这次美伊冲突把全球能源市场搅得乱糟糟的，大家都在担心家里的电会不会涨价，所以现在大家都想装个户储来应对。3月11号那天，A股的光伏设备板块涨得特别厉害，尤其是逆变器这一块，简直就是领涨的主角。 第一财经的“壹评级”觉得，加上地缘冲突和产业端的利好一起发力，户储行业现在肯定已经进入上升期了。他们说了，主要是因为美国和伊朗打仗，让天然气价格一下子飞涨，海外地区的电费自然也就上去了。这就把投资回收期缩短了，大家也就更愿意去装户储了。 我看了下资料，欧洲那边的渠道库存现在已经没什么压力了，英国、澳洲、东欧这些地方的政策补贴也还在加码。特别是锂电池上游那边的排产数据，3月份环比增长了20%-30%，德业股份的储能逆变器排产估计也能涨个20%。 不过“壹评级”也提醒大家了，现在订单看得没那么远，得盯着天然气价格、海外电价还有逆变器出口量这些关键数据看。他们觉得储能板块现在短期是个布局的机会，长期估值就有点高了。建议重点关注那些海外布局做得好、渠道和品牌强的公司，像德业股份、锦浪科技、固德威、阳光电源这些。