跟你聊聊现在的行情吧。不少机构觉得二季度DRAM和NAND价格分别能涨个51%和50%，跟咱们以前想的6%跟20%完全不一样。野村那边强调说，这轮涨价不光是供需紧张，其实产业格局都变了。申万宏源也说国产厂商现在挺牛，AI对存储的需求特别大。 虽然市场整体有点波动，不过资金还是往里冲。科创半导体ETF华夏这段时间涨了不少，规模直接涨了45.64亿元，领先同类产品很多。到了2026年3月26日十点多钟，它跌了0.94%。半导体设备ETF华夏也没闲着，跌了0.75%。热门个股里，天岳先进涨得最好，有2.04%；金宏气体涨了0.53%；中船特气也涨了0.34%。跌得比较多的是华海诚科，跌了5.11%；盛美上海跌了3.31%；和林微纳跌了2.04%。 成交量方面，科创半导体ETF华夏那天换手1.99%，成交1.62亿元；半导体设备ETF华夏换手1.19%，成交2919.20万元。资金流向上也能看出点意思。科创半导体ETF华夏最新资金净流出6090.63万元，但近5个交易日里有3天在净流入，一共“吸金”5471.29万元，平均每天流入1094.26万元。半导体设备ETF华夏资金净流出3497.04万元，但在近18个交易日里有10天在净流入，“吸金”1.81亿元，平均每天流入1006.70万元。 你要是想选相关的基金产品，科创半导体ETF华夏跟它的联接基金（A类：024417；C类：024418）挺好的，它跟踪的是科创板唯一的半导体设备主题指数。里头先进封装的公司占比特别高，大概50%左右。半导体设备ETF华夏和它的联接基金（A类：020356；C类：020357）就更纯了一点，直接跟踪中证半导体材料设备主题指数，里面半导体设备的比例高达63%。 说点背景消息吧。之前一直传的是服务器要成为存储下游占比第一的大户了，今年新增的产能又不多，所以价格肯定还会维持在高位。在这个超级周期里，国产存储想挤进第一梯队就看长鑫科技上市能不能成了。除了大众市场，还有些专用领域因为原厂退出供应也带来了重组机会。