英伟达这回打算给两家搞光学的公司投上足足40亿美元。这个消息一出来，炒CPO概念的主力就疯狂“加仓”，当天资金净流入高达84亿元。 就因为英伟达把钱砸下去了，CPO概念股集体火了起来。像新易盛涨了13%多，华工科技、沃格光电甚至直接封了涨停板。数据方面显示，光是买这些股票的主力就把将近83.96亿元的真金白银投进了场。 具体到个股上，新易盛作为龙头吸金最猛，给主力带进了近31亿元。排名第二的是中际旭创，也收获了16亿元的净流入。 这事起因就是英伟达和两家开发数据中心光学技术的企业达成了协议。这两家公司对搞AI系统特别关键。 据报道，英伟达周一发声明说要在长达几年的合同里给Lumentum Holdings Inc.和相干公司各投20亿美元。这两个交易不光是给钱，还包括了采购协议和用他们先进的激光部件。 英伟达用赚来的钱正在拼命构建支持AI发展的生态。之前它还直接把钱投给了CoreWeave Inc.这样的数据中心企业，甚至连OpenAI这样的AI模型开发商都不放过。 Lumentum做的是激光和光子产品，专门用来给AI和云计算搭后台。相干公司也是搞先进光学技术的，这是建数据中心和通信网络必不可少的东西。 开源证券的分析说得挺实在：英伟达这一投再次说明光通信技术很可能会变成未来AIDC互联的核心。大家得看重硅光、CPO、OCS、空芯光纤、薄膜铌酸锂这些技术的升级机会。同时也提醒我们，上游供应链太重要了，以后龙头企业的优势肯定还会越来越大。 现在重点关注的是“四重点 四小龙”组合：第一类推荐标的是中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信这“四重点”；第二类受益标的是罗博特科、致尚科技、炬光科技、杰普特这“四小龙”。