三星电子如果在全国范围内搞大罢工，有可能让DRAM和NAND芯片的生产停摆，从而把全球存储市场的供需缺口给拉大。中信证券最近发布报告说，国内存储大厂在“十五五”期间的发展会加快。这次变故要是真发生，因为AI还有数据中心对芯片的需求量特别大，市场的紧张局面就会更严重。现在行业处在景气周期的高点，国内的厂商正好能利用这个时机去扩大份额，产能升级的步伐也会变得很快。 三星电子作为全球龙头，它的产能要是出了波动，整个供应链都会受到影响。要是罢工真把生产线给断了，再加上需求特别旺盛，缺口肯定会越来越大。这就给国内厂商带来了大机会。到了“十五五”的时候，国内产业肯定会进入关键阶段。主流厂商会拼命研发先进制程，还要通过扩产计划来提高竞争力。上下游的企业因为订单变多也能跟着沾光，大家一起发展形成协同效应。 大家得留意国内厂商在3D NAND和DRAM上的突破，很多产品性能都赶上了国际水平。随着产量越来越多，成本优势和供应链的稳定性就会更明显。这就意味着在全球市场重新洗牌的时候，他们能占据更有利的位置。