小沛的刘备和江东的孙策结成了联盟，两人各守一方，迎来了三国的开端。那时候徐州易主，张飞因为醉酒误事，导致刘备丢掉了徐州，甚至连家眷都落到了吕布手里。刘备对此既愤怒又羞愧，拿起宝剑想要自杀。关羽和刘备赶紧上前拦住，三人抱头痛哭，发誓要重新崛起。袁术趁机给吕布开出高价，只要吕布攻击刘备，就可以获得大量金银布帛。然而吕布被金钱迷了心窍，却被谋士陈宫点醒了。陈宫告诉他不如留下刘备，让他成为自己的助力。于是吕布先把甘夫人和糜夫人送回给刘备以安抚人心，然后让刘备在小沛驻扎下来。这样一来，刘备虽然有了一个安身之所，但也埋下了日后和吕布火并的隐患。 孙策借着父亲孙坚的玉玺起兵发动战争，袁术看中了孙策的勇气和能力。孙策为了借兵养兵，一直忍辱负重地在袁术帐下待着。深夜独自喝酒时，他看到父亲的旧甲被月光映照着，心里充满了不甘和悲伤。老将朱治看到这一幕后给孙策出主意：以传国玉玺为抵押向袁术借兵三千、战马五百。孙策当即决定采纳这个建议，献上玉玺哭求借兵。袁术看到宝物后立即发兵东进。孙策成功借到了兵马和战马，“玉玺在手，江东从此姓袁”的阴谋得逞了。 周瑜出现后，在历阳渡口和太史慈进行了一场激烈战斗。周瑜和孙策是发小，两人相遇后把臂欢笑。周瑜拍着胸脯对孙策说：“我把整个江东的人才库送给你当礼物！”于是张昭、张纮、蒋钦、周泰等纷纷归心于孙策麾下。大军推进到牛渚后遭遇刘繇部将张英的抵抗。黄盖率先冲上去战斗，蒋钦、周泰用火船突袭敌军营地。火光冲天照耀江面，鼓声震动山谷。 太史慈因为对刘瑶轻视他而生气，于是单人匹马冲出去挑战“小霸王”孙策。两马相会后金戟挥舞刀光闪烁，两人激战数十回合都没有分出胜负，成为江东流传的佳话。严白虎被降服后，“孙氏基业自此奠定”。刘备趁机在小沛招募士兵、屯田自给自足。两股势力一个守北一个据东，暗暗酝酿着日后三分天下的格局。