现在咱们看看电网设备这一块，好多股票涨停了，我感觉咱们中国的变压器工厂都快被订单堆满了。下午收盘时，这个板块还在不停地往上涨。白云电器涨停了，明阳电气也把20cm的涨停线给突破了。前几天保变电气、森源电气、汉缆股份也涨停过了。安靠智电、大连电瓷、亿能电力还有三变科技也都在上涨名单里头。 看新闻说，变压器平时不怎么起眼，现在却成了稀缺货。现在人工智能技术发展得特别快，数据中心也建得越来越多，这就导致了电力需求激增。因为这样，从去年开始就有不少国家来抢购中国的变压器。咱们中国现在已经是全球最大的变压器生产国了，占了全球产能的60%，而且配套设施也特别齐全。 央视2月1日的报道也提到，全球现在的AI算力建设正处于爆发期。对于那些高功率、高稳定性供电需求来说，变压器成了算力基础设施的核心支撑。这也让变压器变得供不应求了。我在广东和江苏等地调研发现，很多变压器工厂现在都是满负荷运转。有些数据中心的订单已经排到了2027年呢！ 美国那边的情况更糟糕。因为产能不足，美国市场的变压器交货周期从50周延长到了127周。国金证券估计2025年美国电力变压器面临30%的缺口，这种供需不平衡的局面还得持续到2030年呢！如果哪个公司有渠道优势和快速交付能力的话，在未来还能拿更多高溢价订单。国金证券建议大家关注思源电气、华明装备、神马电力还有金杯电工这些公司。