大家最近是不是听说，1944年就成立的村田制作所，也就是搞Electro-Mechanics还有MLCC的那个厂子，竟然要对高端MLCC涨价了？这事儿是从2月18日彭博社传出来的，说是村田内部正热火朝天地开会呢。他们打算涨价，主要是因为现在的AI服务器太烧钱了，需求猛增。他们心里其实也在打鼓，到底这AI的真实需求有多大，到底该不该涨。反正大家都知道这事儿影响面挺广，所以他们决定在2025财年的第四财季，也就是2026年的第一季度把评估做完，最迟今年3月底给个准话。他们的总裁中岛规巨也说了，村田可是行业风向标，调价这事得小心点，别把市场搞乱了。不过他也说咱们公司市场份额肯定是没问题的。中岛规巨还特意强调说，得把这投资热潮的持久性给稳住，别到时候大家都跑了。 MLCC这东西有多重要呢？体积小、耐高频、寿命长、可靠度高，电源稳压、去耦、滤波、信号稳定全靠它。特别是那些AI服务器跟加速器，因为计算密度大、功耗高，对电源要求特别严格。一台AI服务器可能需要上万颗高性能MLCC，没它系统根本稳不住。 最近英伟达刚把Vera Rubin服务器推出来了，这高端MLCC的用量肯定又得蹭蹭往上涨。而且三星电机也发话了，在1月25日的财报会上说了，今年AI服务器主板跟车用MLCC的需求都要大涨，所以他们决定多砸点钱搞基建。三星电机还说了MLCC是今年的主打产品。 越来越多客户在AI服务器上用1kV或者更高电压的MLCC了，这供需紧张是在所难免的。他们的工厂已经在加班加点地搞生产了。 数据显示啊，村田现在可是全世界最大的MLCC供应商，占据了市场超过40%的份额呢。特别是那些AI服务器需要的高端MLCC产品里，村田的市场份额更是高达70%左右。 看看他们2025财年第三财季的财报吧，计算机业务收入增长了26.5%，MLCC产能利用率高达90%到95%。高管们都说这状态在第四财季还会一直保持下去。 中岛规巨透了个底儿：客户咨询的高端MLCC订单量已经是现在产能的两倍了！根本没法满足啊。因为高精密度这玩意儿扩产太难了，今明两年这供应局势估计还得更紧张。 就像我说的那个芯片和数据中心的老板们的路线图显示出了强大信心：现在这股人工智能投资热潮至少还得火个3到5年。 所以啊朋友们，现在这种情况看来是有点严峻了：需求暴涨得这么快，他们肯定要涨价的。 这里也得提一下2月初的消息：继去年钽电容、今年初芯片电阻和磁珠涨价后，用量最大的MLCC也开始调价了。有些大陆的渠道商已经把现货价调上去了，涨幅大概20%。业界预计像国巨、华新科技这些厂商接下来也得跟着涨价呢。 而在这之前呢？国巨和华新科技其实早在2月1日就宣布对电阻产品涨价了——涨幅大概15%到20%呢！