马斯克搞了个大动作,和十年前阿里巴巴在美上市的套路简直一模一样

听说了没?SpaceX准备搞个大动作了!马斯克这次的做法,和十年前阿里巴巴在美上市的套路简直一模一样。The Information有个知情人透露了内幕,说他们正在琢磨把IPO承销这活儿分给好几家银行来干,不再像以前那样只靠一两家主承销商包圆了。 现在能被考虑进去的银行还挺多,有摩根士丹利、高盛、美国银行、花旗,还有摩根大通。甚至连德意志银行、巴克莱、加拿大皇家银行这些国际银行也都跃跃欲试,想加入这个大队伍里来。 这种安排跟阿里巴巴2014年那次超级融资250亿美元的模式简直太像了。当年阿里巴巴挑了瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗六家银行一起干,把它们列在招股书里几乎是按字母顺序排的,特意不想分出谁是老大谁是小弟。每一家都给分了至少一项关键的活儿。你想想现在的SpaceX,融资规模肯定要比大多数IPO大好多,肯定需要这么大一堆银行帮着分摊压力。 对于投资者来说,这意味着一场超级罕见的科技股大上市就要来了。The Information还说了,SpaceX的高管已经跟银行商量过分工了。大概意思是摩根士丹利和高盛会去搞定机构投资者那一块儿的配售股份工作;美国银行和花旗负责拉个人投资者来买;摩根大通则专门负责做整体的顾问。 说到个人投资者这块儿的活儿,美国银行估计主要盯着美国本土的人;花旗就得去管那些在海外的个人投资者怎么销售了。 除了这些老牌银行,SpaceX还拉来了巴克莱、德意志银行、瑞穗、加拿大皇家银行还有瑞银这帮人来帮忙。大家各自负责开拓自己本土市场里的国际投资者资源。 不过这事儿还在讨论呢,具体细节肯定还会变变。肯定还会有更多银行跑来想要加进来。 这样的多银行并行模式其实挺少见的。以前那些超级大科技股上市基本都是老套路。比如Facebook那会儿上市的时候就只找了摩根士丹利一个人做主承销商。SpaceX这次非要走这个路子,显然是为了应对这么大的融资需求嘛。 听说最抢手的活儿就是“稳定代理人”这个职位了。好多家银行都在抢这活儿呢。知情人士讲得挺清楚的:摩根士丹利和摩根大通正在争着抢这个位置呢。 这个“稳定代理人”在上市初期那几个小时特别重要。它有权决定要不要在公开市场买股票把价格托起来,以防股价跌破发行价。 这职位权限特别大能带来额外的佣金和收入啊。而且在行使那个绿鞋期权(超额配售权)的时候也是它说了算的。这时候大家都在抢这块肉吃啊!