智能电网概念今天有点动静，通光线缆连着两天涨停了。听说美国那边要搞一个特大规模的输电扩容项目，钱花在那里的得克萨斯州、中大西洋地区还有中西部。2026年3月5日这天，智能电网相关股票都有了反应，通光线缆涨停还带起了宏力达、海联讯、中国西电这些股。美国那边给电网运营商批了750亿美元，用来建765千伏的超高压线路。东吴证券估算，到2030年美国累计的AI算力会达到153GW，对应全社会用电的尖峰负荷升到963GW。考虑到尖峰负荷率在55%到60%之间，发电装机需求得达到1751GW。算下来未来五年平均每年要多装100GW。但问题是2026年到2030年美国备案的新增装机才不到200GW，平均每年也就50GW，刚到需求的一半。而且美国电网互联性差、停电时间长、火电也在退役，电力供应缺口就成了大问题。 中信证券说AI供电系统现在是全直流的趋势了，电压等级变高了，SST方案也在加快推进。服务器电源功率密度提高后产品涨价销量也大，这就催生了超级电容的需求。另外AIDC跟新能源一起带动海外电网升级改造的需求。估计以后海外也能像中国那样搞一轮大的电力系统升级改造。 投资有风险，买股票得小心点。这文章是AI根据第三方数据写的，给大家参考用的，不算是个人投资建议。