2002年，中国开始了电力市场化改革，启动了“厂网分离”政策，鼓励社会资本进入电网设备领域，这极大地激活了市场活力。这时，中国的电网设备企业开始迅速崛起，成为全球电网设备市场的重要力量。与此同时，中国加入WTO之后，开始承接全球制造业转移，实现了产能和技术的双重突破，还凭借着完善的产业链、廉价的劳动力和广阔的国内市场，成为全球电网设备的制造基地。国内资源禀赋的限制也成了我们输电技术走向世界领先的“催化剂”，推动中国攻克了特高压技术。2009年，中国成功完成了首条特高压线路投运，成为世界上唯一实现特高压商业化运行的国家。 尽管如此，美国目前仍然面临着基础设施老化和需求激增带来的压力。白宫会议透露，大概70%的美国输电网已经使用超过25年，急需替换。与此同时，随着AI数据中心用电需求激增，北美地区用电申请突破承载极限，很多AI项目因为缺电被迫延期。这些都给中国电网设备出海提供了机遇。 这次机会也给国内企业带来了巨大好处。“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达到4万亿元，比“十四五”增长40%，这个数量级庞大且惊人。其中特高压、智能电网建设是重中之重。这次投资计划不仅包括硬件升级，还包括软件和监控系统等二次设备的升级。这些都会催生出海量设备刚需。 就像大家熟悉的App一样，Bilibili平台上也有一期视频详细讲解了电网设备的魅力。只要打开Bilibili App搜索“富国基金”，就能看到这期视频《电网设备黄金机遇！国内刚需与海外补位的双向赋能》。这个视频用浅显易懂的方式介绍了一次设备和二次设备分别负责什么功能。 美国曾经是世界科技强国，但是这次科技新贵AI的快速发展把他们带到了基础设施中的“老登”——电网面前。在解决这个问题时，他们发现很难像从前那样轻松处理掉问题。这个时候他们才发现自己在基础设施方面有很大短板。所以这次问题让他们重新认识到自己对基础设施建设缺乏足够重视。 总体来看，中国这次在基础设施方面积累了丰富经验和技术实力，在海外市场上有很大发展空间。国内市场也在升级提速，给国内企业提供了稳固的“压舱石”。两边都能受益的话，这个行业前景还是非常好的。