平安夜变成了杀戮之夜，比利成了恶魔。 当年的圣诞老人不是天使，是那个杀人的劫匪。 去养老院那天，比利的爷爷把“不乖就受罚”这句话塞进他心里，他的噩梦就开始了。 在路上，持枪的劫匪穿上了圣诞老人的衣服，拿着枪打死了他的父母。 比利亲眼看到父母倒在血泊里，那个画面让他怎么都忘不掉。 那时候的圣诞歌在他听来像是催命的鼓点。 三年后，比利进了圣玛丽亚教会孤儿院。 老修女用鞭子和骂声逼他听话，她把“绝对服从”当成信条。 圣诞节前，修女让孩子们画圣诞老人。 比利画了个长牙拿镰刀的老头，这画马上被修女撕得粉碎。 “不乖就要受罚”的道理又被灌进他的脑子。 他在半夜迷路进了禁地，看见修女正在打其他孩子。 电棍、禁闭室、毒打，每一次惩罚都在他身上种下了暴力的种子。 后来孤儿院给他找了个玩具店的工作，他以为能离开那个地方了。 可老板偏偏要他扮成圣诞老人来招待客人。 当他看见同事和女孩在仓库里亲热的时候，他再也忍不住了。 那个拿着斧头砍人的人已经不是以前的他了。 他先是砍了雪人，砍掉了最后一点良心。 接着是店员、顾客、还有警察…… 所有的尖叫声混在雪夜里变成了红色。 当老修女赶到现场时，她看到满地是血和碎布。 比利冲着她大喊：“你现在安全了——圣诞老人走了。” 原来最可怕的不是外面的世界，而是被恐惧变成的那个人。