最近，我听说霍尔木兹海峡那边的情况挺有意思。虽然有好些船成功穿过了，但我听说伊朗好像开始用新招数了，就是只让特定的船通过这个关键水道。听起来有点像对谁来谁不来有讲究呢。这次是不是要给大家来个新的通行策略？其实呢，这个办法如果能恢复部分航运，应该是个好事吧？不过啊，分析师们觉得全球石油市场可能没意识到这个新策略带来的风险，搞不好以后石油供应还会出更大的问题。 最近呢，Kpler的首席分析师Matt Smith说，给伊朗送油的那些油轮还在霍尔木兹海峡来回跑呢。他觉得这个地方对全球三分之一的海上原油运输太重要了。另外也有些船只通过了伊朗允许的水域。 这个消息是通过Kpler旗下的MarineTraffic平台发出来的。MarineTraffic这次在他们的X平台上发了一篇帖子说，伊朗目前在海峡里推行一种选择性船舶通行策略。意思就是要发个信号吧？不是要把全球原油供应都给断了。帖子里还贴了一张地图显示这几天经过海峡的船少多了。可以看到有一些船是从伊朗拉拉克岛北边领海经过的。根据MarineTraffic周二早些时候发布的数据，从周一开始已经有九艘船通过了霍尔木兹海峡。 还有呢，财联社报道说泰国外交部长西哈萨蓬集格周二确认了，有一艘泰国油轮在波斯湾待了好几天，后来经过和伊朗、阿曼商量终于顺利通过了霍尔木兹海峡。据了解啊，伊朗还在周二给国际海事组织成员国发了一封信函明确通行条件呢。信里说了非敌对船只可以和伊朗当局协调一下通过霍尔木兹海峡。只要不帮助攻击伊朗和遵守规定就可以放心走了。 不过呢，还是得注意一下和美国和以色列有关的那些国家吧。他们如果参与攻击了伊朗就别想走这条路了。 前两天有个传闻说伊朗要开始收取海峡过路费呢！有些媒体报道说每艘船要给200万美元！Smith表示他们还没证实过这个消息。不过听说有个议员Somayeh Rafiei之前提过法案要收取相关费用作为维护安全的回报呢。 央视新闻报道说啊，伊朗驻印度大使馆已经否认要收这么多钱的说法了！说是毫无根据的。 我还看到HormuzTracker显示有两千五百艘左右的船只在波斯湾内堵着呢。Smith觉得很意外的是霍尔木兹海峡实际上还是关闭的状态啊！大家都低估了可能带来的供应短缺和油价上涨。摩根大通策略师的报告说每天有一千六百万桶左右的油被搁置着呢！他们估计到了四月这个缺口还会有一千万桶！ 接下来会怎么样？SPI资产管理公司的Stephen Innes说没有历史案例可循吧？这种涉及多个国家、军事不确定性、还有全球能源基础设施的情况真是复杂得很！谁也不知道会持续多久呢！Innes指出现在最大的变数不是原油本身啊！而是时间问题。 他还说现在市场能估算哪些油能改道、哪些能替代、哪些不能替代。大家还在衡量战略储备释放上限、闲置产能、运输限制还有炼油替代的极限呢！摩根大通的报告显示政策制定者可能把缺口降到一千万桶一天吧？但是瓶颈问题还是无法消除啊！