A股市场最近的行情真是把人给看傻了，特别是智能算力这一块儿，简直成了新的科技牛。这种表现不仅让股价蹭蹭涨，也让市场对国产AI产业的未来充满了信心。数据也很说明问题，Wind指数在8月份涨了35%，前十大成交额里，寒武纪、新易盛、胜宏科技这些搞算力的企业占了8个席位，而且大多数都是上涨的。 政策这块儿的力度可不小。国务院刚发了一个意见，直接把目标定到了2027年，要让AI和六大重点领域深度融合，智能终端的普及率要超过70%；等到2030年，得全面赋能高质量发展，普及率再冲到90%。除了顶层设计，国家基金和地方基金也没闲着，把钱大把大把投给了AI芯片企业，研发补贴、税收优惠什么都有。 这种支持直接把需求给推上去了。百度副总裁石清华说，“人工智能+”行动会让技术往千行百业渗透，制造业、金融这些重点领域都要变个样。张晓峰也表示，大语言模型、自动驾驶这些技术正在加速突破，智能化融合是个大趋势。 而这一切背后的核心动力就是算力需求的爆炸式增长。华为云计算CEO张平安在数博会上说，算力是智能世界的基础设施，大模型把大家对算力的胃口给吊起来了。过去18个月中国的AI算力需求呈现指数级增长，国家数据局显示，2024年初日均消耗Token（词元）才1000亿，到今年6月底就突破了30万亿，1年半翻了300多倍。 华创证券最新报告也看好这个市场空间。国产芯片需求强劲，特别是华为CloudMatrix384超节点验证了国产的规模化能力。软件生态方面大家也在努力突破封锁，国产模型和芯片从适配走向全链路协同。 资本市场的反应就是最好的证明。产业界人士认为这是市场对中国科技创新和升级的期待。在政策、技术和需求的多重驱动下，国产智算产业正从资本追捧走向技术自立。 同济大学研究员宫超认为在大国博弈背景下，本土企业虽然规模还小但代表了中国科技的有生力量。股价大涨能帮企业提升融资能力和品牌溢价。为了更好发挥作用，专家建议得完善监管、严打造假；还要激活风投活力给市场信心。