全球能源格局调整和国内绿色转型的背景下，石油安全仍是能源安全的关键因素。报告显示，“十五五”期间我国石油对外依存度预计维持在70%左右，虽较此前略有下降，但仍处于较高水平。进口来源、国际市场波动及地缘因素对国内供应链的影响仍需警惕。此外，国内石油消费增速放缓，需求结构明显变化：成品油需求下降，航空燃料温和增长，化工原料用油快速上升，石油的功能定位正从“交通燃料为主”转向“交通保障+化工原料”并重。 原因： 一是国内原油产量稳步增长，产业升级推动对外依存度小幅改善。2025年我国石油消费量预计达7.62亿吨，同比增长1.1%，但增长主要来自航空和化工领域；2026年增速或深入放缓至0.4%，消费量约7.65亿吨。需求放缓叠加国内增产，为降低对外依存度提供了条件。 二是能源替代加速。新能源汽车销量持续增长，渗透率接近50%，对汽油需求形成挤压；LNG重卡和电力替代在物流运输领域广泛应用，推动柴油消费下降。 三是化工需求成为新增长点。乙烯、PX等新增项目投产带动化工原料需求上升，“减油增化”成为炼化企业提升附加值的主要方向。预计2025年化工原料用油需求将增长8.8%，成为石油消费的主要驱动力。 影响： 国内上，消费结构变化将重塑炼化行业竞争格局。成品油需求下降加大传统炼油厂盈利压力，倒逼企业优化工艺和产品结构。2025年成品油消费量预计为3.78亿吨，同比下降3%，汽油、柴油分别下降2.4%和4.4%；2026年或进一步降至3.63亿吨。与此同时，化工轻油产量和收率提升将带动下游产业链发展。2025年化工轻油产量预计达1.84亿吨，收率提升至25%；2026年产量或增至1.98亿吨，收率升至26.4%。乙烯、PX等关键产品自给率提高，将增强产业链韧性。2025年乙烯自给率预计升至78.1%，PX自给率约79.4%；2026年有望突破80%。 国际市场方面，全球需求增速放缓与贸易摩擦等因素叠加，不确定性增加。2025年全球石油需求增幅或降至疫情后低位，2026年预计持平，亚太仍是主要增长来源。外部环境变化可能影响进口成本和企业预期，对我国的供应保障能力提出更高要求。 对策： 在对外依存度长期高企的背景下，需以“稳供应、控风险、促转型、强韧性”为方向推进工作： 1. 加强国内勘探开发和储备能力，提升应急保供水平； 2. 优化进口来源和运输通道安全，完善金融对冲工具； 3. 推动炼化一体化与高端化工材料发展，提升高附加值产品供给； 4. 加快交通领域低碳替代，完善充换电、氢能等基础设施； 5. 强化关键技术攻关，聚焦高性能材料研发，支撑新能源、高端装备等领域需求。 前景： 我国石油消费将进入“总量趋稳、结构优化”的新阶段。交通燃料需求持续减弱，化工原料用油成为决定需求韧性的关键。随着“减油增化”项目投产和自给率提升，石化产业链的稳定性将增强。国际油市仍面临波动，我国需通过结构优化和产业升级，实现能源安全与绿色转型的平衡。
在“双碳”目标下，我国石油消费进入总量平台期与结构优化期并行的新阶段。从能源安全到产业升级，从应对气候变化到培育新动能，这场能源变革不仅关乎行业发展，更是中国经济高质量发展的重要体现。未来需加强战略储备和技术创新，构建更具韧性的能源安全体系。