3月10日，我把这些关于AI和太空的事儿给大伙儿念叨念叨。先说说太空里的算力，你看那股全球搞AI的劲儿把地面的能耗给推到了头。咱们搞电脑的，现在都盯着太空呢，那是一块“算力净土”，太阳能用不完，散热还是天然的绝对零度环境。这可不是简单把电脑搬到天上，而是把数字世界的底子给升维了。 为啥非得弄太空算力呢？还不是因为现在大家用的电脑数据中心太烧钱，太费水，还受电网管着。而太空里只要靠太阳能就能跑，差不多是零成本的；还有，那里的真空环境散热特好，不用一滴水，这可是个结构性的优势。兴业证券就分析过，SpaceX现在都已经把一家做AI的初创企业给全资买下了，这就是在给太空算力铺路。 不过，现在你也得看价钱。短期内银价一变，搞光伏的成本就跟着动。价格老是波动，会把搞乱的场子赶紧给清理掉。反正这行业要是想赚钱，肯定得熬着。咱们A股里这几家公司就挺有意思。 晶科能源看好钙钛矿和叠层电池以后在太空的用处，它家在这个领域搞技术的家底儿厚，电池的转换效率记录干到了34.76%。明阳电气的产品主要是做智能变压器和变电站的，还能把光伏逆变升压这一块儿给搞定，水平挺高。协鑫集成也在弄光伏设备和储能系统呢，它现在正在琢磨怎么把这些东西用到外太空和空间站里去。 接着说说算力租赁这事儿。这两天OpenClaw（也就是以前的Clawdbot）在网上火得一塌糊涂，带起了个人Agent的新玩法。深圳福田那边也刚弄了个AI数智员工2.0，直接把政务和智能体结合到一块儿了。第一上海证券觉得，这种智能体的应用流程复杂、能连续干活、还得一直循环调用，对算力的要求特别高。 跟那种老掉牙的Chatbox比起来，这种模式可能把算力消耗给提了整整3个数量级！以前几个Token的事现在得好几十万甚至上百万Token才行。算力这么耗下去，公司在设备上花的钱（Capex）肯定得涨上去。 看A股里的两家公司。首都在线是搞全球云网一体化的服务商，很早就开始琢磨AI算力了，它自己搞的平台能提供算法和云渲染啥的技术服务。到了2024年底，它已经在亚洲、欧洲、北美、南美这些核心区域建了快100个数据中心了。大位科技是做互联网IDC服务的，它靠着“源网荷储一体化AIDC定制化”的策略在新型算力基础设施这条路上使劲儿走。 总得来说，2026年一开年这几个动向还挺值得关注的。