消息显示,国家数据局局长刘烈宏在3月23日放出话,要把算电协同工程当成重点,打算在新建设的枢纽节点里,把绿电使用率拉升到80%以上。这事儿其实早在2026年政府工作报告里就已经提过了。市场一下子被点燃了。到了3月24日14点33分,上证指数给大伙儿涨了1.57%,深证成指和创业板指也分别涨了1.23%和0.25%。环保设备、电力、贸易这些板块跑得最快。 ETF这块儿特别热闹,绿色电力ETF易方达(562960)一口气冲了3.12%。它的成分股里面,节能风电(601016.SH)、金开新能(600821.SH)、华银电力(600744.SH)更是直接封死了涨停板。绿发电力(000537.SZ)、赣能股份(000899.SZ)、浙江新能(600032.SH)、太阳能、黔源电力(002039.SZ)、粤电力A、晋控电力(000767.SZ)也都大涨超过5%。 中金公司觉得现在新能源关注度又起来了,虽然估值高了不少,但逻辑得从讲故事变成看业绩了。现在海外能源价格因为地缘冲突又涨起来了,科技和金属板块因为利率和滞胀的担心都被砸了。咱们中国搞新能源制造的企业,因为是全球能源转型的发动机,大家现在看得更仔细了。 有人说现在的户储板块估值已经在25到30倍了,有点贵。不过如果能源价格一直居高不下,日韩、东南亚还有欧洲这些地方对自己能源供应的需求可能还得往上提。只要咱们的业绩能一季一季验证出来,板块在波动中还能赚到收益。 国泰海通证券也表示,“双碳”目标给电力市场带来了大变化。《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》说,要让市场把电能量、调节、环境这些价值都体现出来。大水电发电成本低、调峰灵活又环保,是个好东西,以后肯定能迎来价值重估。中证绿色电力指数里面的都是新型电力系统建设的大头,也有核电和火电转型的企业,从2019年开始算收益率是5.13%。 绿色电力ETF易方达(562960)直接把风光、水电、火电转型的龙头企业都打包了进去,想买这个转型的“贝塔”收益,选这个工具就行。