2019年起，特斯拉就开始和三星合作，陆续把HW3和后续产品给三星代工。而这次谈判，除了要把AI6芯片的产能翻倍，还得把这份从2026年持续到2033年12月31日的订单总价值从原来的22.8万亿韩元（约170亿美元）提升到更高。特斯拉甚至打算把2026年的资本支出砸到超过200亿美元，远超过去80-110亿美元的均值，这都是为了给内部AI数据中心、自动驾驶系统还有人形机器人Optimus提供算力支持。三星已经为特斯拉研发了5G调制解调器，打算从2026年上半年开始供货。 特斯拉想把AI6芯片的月产量从16,000片直接翻到4万片以上。3月4日韩国媒体The Elec透露了消息，特斯拉把每月多生产2.4万片晶圆的需求摆到了桌面上。如果这次谈成了，三星位于美国得克萨斯州Taylor的新工厂初期稼动率肯定会大幅提升。由于之前的Dojo超级计算机项目暂停了，特斯拉现在正依靠AI6芯片集群来构建算力基础设施。 为了应对这次产能扩张，特斯拉的高级采购高管本周就要去三星了。一旦谈判成功，三星每年还能从这笔生意里捞到2-3万亿韩元的营收。至于供货条件和具体细节，还得看本周双方怎么谈。特斯拉打算在供应链上尽量避开中国和台湾，转而把重心放在美国本土或盟友身上。 三星系统LSI部门正忙着为特斯拉开发5G调制解调器，计划今年上半年先给得克萨斯州的Robotaxi车队装车，以后再扩展到更多车型。这表明双方的合作已经从芯片制造深入到了通信模块领域。分析师认为如果这次扩单成功，三星能在先进制程领域拿到稳定的大单；而特斯拉也能确保AI算力供应链的安全和未来的扩张计划。 这份原合同价值约22.8万亿韩元（约合170亿美元），供货期到2033年12月31日为止。原合同的月产能大约是16,000片。特斯拉还向三星提出额外增加约2.4万片/月的晶圆产能需求。AI5芯片由台积电和三星分担生产任务。 业内知情人士透露，特斯拉已经提出了具体的产能增加要求。分析师此前估计三星每年可从中获得约2-3万亿韩元的营收。若本次扩单成功，总合同价值还将进一步提升。 这个月的4万片目标一旦达成，就能显著提高三星新晶圆厂的初期稼动率。特斯拉高级采购高管预计将于本周访问三星就晶圆代工产量增加事宜展开谈判。 三星位于美国得克萨斯州Taylor的新晶圆厂提升初期稼动率需要大量订单支撑。特斯拉2026年的资本支出预计将超过200亿美元创历史新高是近年80-110亿美元年均水平的约两倍主要用于加速AI基础设施自动驾驶和机器人业务推进。 特斯拉把3万亿韩元的营收目标放在了三星的代工业务上希望借此帮助其代工业务反弹形成重要支撑从而确保自己在AI算力供应链的长期稳定与扩张。