浙商证券认为，海内外的电子皮肤技术都在加速升级，咱们得盯着技术定型和落地情况。智通财经打听了个消息，说浙商证券发了个报告，认为电子皮肤就是那种能穿在身上的柔性仿生传感器，是机器人实现真正智能的关键。现在这行还是海外的厂商占大头，不过国内企业在技术上赶得很紧。普华有策那边透露，2024年全球前五大厂，像Interlink、Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba加起来拿了快40%的市场份额。国内的队伍技术升级快，产能布局也铺开了，以后肯定能再抢点份额。 主要观点分这么几点：结构是电极、介电材料、功能层和基材；路线有压阻式、压容式、压电式、摩擦电式和压热式等几种；现在行业还在起步阶段，路数没定死，压阻式是主流。上游的高端设备还得靠进口；中游的生产大头还是海外；下游用的最多的是医疗健康，占了45%，机器人和人机交互分别是25%和22%。 市场空间这块，2024年全球的规模大概有63亿美元，估摸着到2034年能到310.6亿美元，这十年里的复合增长率是17.3%。人形机器人要是真开始量产了，电子皮肤得跟着往更大的范围铺开功能才行。短期内是给灵巧手包更大面积，以后慢慢往机器人主体身上盖去。在复杂操作这块，皮肤得真能弯、能把曲面全盖住、还得感知力量更细。 要想产业化落地还得靠多功能集成、把成本降下来、能做出大块的材料。现在在机器人里头，电子皮肤的价值占比也就10%左右。机器人这就开始量产了，肯定能带飞这块市场。按照高工研究所预测的销量数据看，2035年光机器人领域的这块市场就能做到150亿元。 推荐的股票有汉威科技、福莱新材、柯力传感、东华测试、晶华新材、日盈电子这些；还可以关注一下岱美股份、南山智尚。提醒一下大家风险：要是进展太慢、竞争太激烈或者用起来跟实际需求不匹配都有可能翻车。