这就不得不提这次字节跳动的Seedance 2.0了，它在2月10日可是刷爆了国内外互联网圈。A股这边也跟着沸腾，不少股票被直接推到了涨停板上。截至中午收盘，上证指数跌了0.02%，深证成指同样跌了0.02%，创业板指稍微惨点，跌了0.14%。港股那边受互联网股票带动，早盘冲高后涨幅收窄，文化传媒和创新药服务这两个板块表现特别强势。 为什么文化传媒板块会在2月10日爆发？因为Seedance 2.0在小范围内测的时候就火遍了全球，它最牛的地方就是能“把文字或图片变成电影级视频”。这下好了，比如读客文化、捷成股份这些股票直接冲了20%涨停，幸福蓝海涨了超过10%，连人民网、上海电影这些也都跟着涨停。大家都觉得，既然AI技术成熟了，以后从写剧本、拍摄到发内容，肯定全是AI的活儿。谁掌握了核心技术和流量入口，谁以后就是老大。 机构的看法也很一致，Seedance 2.0肯定能先在漫剧和短剧中大放异彩。你看现在这些行业发展得多快啊？但传统的制作模式成本太高、周期太长、产能跟不上。Seedance 2.0一来，制作成本大幅下降，生产周期也缩短了。中银证券说得很明白，这次的模型能力质变让视频生成从“一段画面”变成了“一个完整的作品”。它能让普通用户体验到导演级的精度，不仅能自动分镜运镜，还能多模态参考、音画同步甚至多镜头叙事。 游戏板块这天也普涨了。文投控股直接涨停，恺英网络、完美世界也跟着大涨。国家新闻出版署发的消息显示，2026年1月给了182个游戏版号，国产的177款进口5款。这数量不仅延续了从2025年以来的常态发放趋势，也说明监管层很重视行业健康发展。刚出炉的《2025中国游戏产业报告》也挺给力，去年游戏销售收入突破了3500亿元大关达到3507.89亿元，用户也有6.83亿了。政策端回暖加上基本面回升，游戏板块的性价比一下子就出来了。 东方证券就说嘛，中国游戏销售收入去年涨了约8%，比社零3.7%的增速强太多。老游戏方面因为AI加持DAU和流水都在涨；新游戏那边因为版号是政策主导的供给端这根弦紧着呢。2025年监管有大变化试点属地办理后产品修改审批都变快了。 港股那边CXO概念也跟着大涨。药明生物涨超5%，药明康德、泰格医药这些也都在涨。开源证券说了个大实话：2017到2026年是国产药企实力获全球认可的“黄金十年”。License-out交易总包从2017年的25.62亿美元飙升到了2025年的1402.74亿美元。2026年以重磅BD强势开年首付款总额已经超过2025年的39%，总包总额也有22%了。 最后就是对行业的展望啦：创新药板块回调了快两个季度了看估值性价比挺高的现在建议加大配置尤其看好那些已经出海的确定性机会或者细分赛道景气度高、临床数据好出海概率大的方向。