问题——市场走弱与结构分化并存 2025年欧盟商用车市场呈现“总量下行、结构分化”的特点。按车型看，Van类车与卡车市场普遍回落，客车成为少数增长板块。欧洲汽车工业协会指出，多国新车注册量下滑反映出严峻经济环境对企业投资与运输需求的挤压。 具体而言，Van类车新车注册量同比下降8.8%，欧洲主要市场普遍收缩。法国、德国、意大利均出现下滑，其中法国跌幅相对更为明显；西班牙则实现两位数增长，成为主要市场中的亮点。卡车市场亦承压，全年新注册量为307460辆，同比下降6.2%。其中，中型卡车降幅接近一成，成为拖累整体的主要因素；重型卡车需求也出现回落。与此形成对照的是，欧盟客车新车注册量同比增长7.5%，总量达到38238辆，德国和波兰增长较快，意大利、西班牙则延续回落态势。 原因——经济周期叠加转型条件不足 一方面，宏观经济压力降低了企业对新增车辆与运力扩张的意愿。商用车与实体经济景气度有关度高，物流、建筑、市政等领域订单波动会直接影响购置节奏。融资环境趋紧、运营不确定性上升的情况下，车队更倾向于延长车辆使用周期、推迟更新。 另一上，商用车电动化仍面临“推广条件不齐”的约束。协会评述中强调，基础设施不完善、能源成本高昂、总拥有成本不具优势以及政策框架缺乏连贯性与协调性，持续拖慢电动商用车渗透速度。相较乘用车，商用车对补能效率、线路稳定性与载重损失更敏感，充电网络布局不足与电价波动，会放大运营端的成本风险，影响企业采购决策。 影响——柴油仍占主导，电动份额上升但“慢热” 动力结构显示，传统燃料在商用车领域依然占据绝对优势。Van类车上，柴油仍为主要选择，尽管注册量同比下降12.8%，市场份额仍超过八成；汽油车型注册量降幅更大，份额维持低位。另外，电动Van份额由上一年的6.1%提升至11.2%，混合动力车型也实现增长，表明城市配送与短途运输场景正在加速向低排放路线切换。 卡车领域，柴油继续主导市场，份额高达93.2%。值得关注的是，重量超过3.5吨的电动卡车份额由2.3%提升至4.2%，但总体仍处起步阶段。从区域看，荷兰、德国、法国成为电动卡车增量的主要来源，三国合计占欧盟电动卡车市场约三分之二。荷兰在卡车总注册量大幅下滑的背景下，电动卡车仍保持快速增长，显示政策与基础设施对细分市场导向作用明显。 客车上，电动化推进相对更快，电动客车份额升至23.8%，德国市场增速突出，瑞典、比利时亦增长显著；混合动力客车则出现较大幅度下滑。整体看，公共交通更易形成集中采购、固定线路与定点补能条件，因而电动化推进通常快于干线货运场景。 对策——补齐“设施、成本、政策”三块短板 业内普遍认为，要推动欧盟商用车市场复苏中实现低碳转型，需在三上形成合力： 其一，加快面向商用车的高功率充电与走廊式补能网络建设，提升跨区域运输的可达性与可靠性，降低车队“里程焦虑”和调度成本。 其二，围绕全生命周期成本优化出台更具可操作性支持举措，电价机制、通行与停车政策、税费减免诸上提供稳定预期，帮助运营方形成可计算的投资回报。 其三，提高政策的一致性与协同度，避免标准不一、补贴不连续导致企业观望，推动车辆、充电接口、计费与数据管理等规则衔接，降低跨境运营的制度成本。 同时，在重卡等难电动化领域，可因地制宜推动多路径并行，包括提升能效、推广可再生燃料与氢能试点等，以减少单一路线带来的系统性风险。 前景——短期仍承压，中长期取决于需求修复与转型条件完善 从2025年表现看，欧盟商用车市场短期仍将受到经济波动与企业投资谨慎的影响，传统燃料车型在相当时期内仍将保持主导地位。但电动化份额持续抬升，且在Van与客车等更适配场景中加速渗透，显示市场正在进行结构性调整。 未来走势将取决于两条主线：一是宏观需求能否企稳回升，带动物流与公共交通更新需求释放；二是基础设施、能源成本与政策协调能否显著改善，从而把电动商用车从“示范应用”推向“规模替代”。在德国、法国、荷兰等重点市场的带动下，电动卡车和电动客车有望继续增长，但在全欧范围形成更高渗透率，仍需时间与系统性投入。
2025年欧盟商用车市场的变化表明，产业转型并非单一技术的替换，而是经济周期、能源体系、基础设施与制度安排共同作用的结果。面对市场下行与转型压力并存的局面，稳定预期、降低成本、完善网络、加强协同，是推动电动商用车摆脱“慢热”的关键，也将影响欧盟交通与物流体系绿色升级的实际进展。