各位观众大家好，我是小浪。话说这几天啊，大家有没有感受到那种买不到东西的紧迫感？最近一个3月23日的消息让人心慌，听说有一家存储大厂CEO实在受不了了，就说目前只能满足客户30%的需求，还有70%的缺口根本填不上！这家公司就是大名鼎鼎的群联，做NAND Flash和闪存模组的，这可是业内的龙头企业啊。潘健成这位老总在接受采访的时候透露，现在的存储市场真的是太缺货了，光涨价就把人给愁坏了。不过他倒也挺乐观的，说这一波涨价潮肯定能让公司业绩再上一层楼。 潘健成还特意给大伙儿分析了一下为啥这么缺。他说啊，这次可不是普通的电子消费品景气周期，而是由AI数据中心带动的“超级周期”。现在大家对大数据的需求蹭蹭往上涨，要是没有高性能的存储器支持，AI系统根本没法跑。这种情况跟DRAM供应瓶颈结合在一起，价格能不涨嘛？所以大家赶紧囤货吧，三星和SK海力士这些大厂短期内也别指望能扩大产能来补缺口。 据说到了上个月初开业绩会的时候，潘健成就说了上游NAND Flash晶圆厂已经宣布要把3月的合约价涨50%。这也就是为啥有些做云服务的CSP大佬纷纷找上门来找群联合作了，说好了今年5月开始出货。这一下把企业级SSD业务给带动得更火了。看看数据就知道了，今年首季来自企业级SSD的营收占比能到30%，比去年第四季翻了一倍。 除了企业级市场这块肥肉，群联也没闲着。他们正在积极布局嵌入式ODM和工业应用这块领域。以后公司的重心肯定会从消费类市场慢慢转移到企业和嵌入式市场上去。现在因为价格太高了，零售SSD市场那边买的人相对少一点，不过企业和数据中心那边还是在拼命采购。公司也很清楚这一点，把供应链资源都往那边倾斜了。