中信建投最近跟大家聊了一下AI算力这块。AI的大模型一直在变更新，算力需求简直火得不行，所以这个产业链上的公司业绩都涨得挺猛。中信建投也讲了，最近算力板块的走势有点难搞，大家心态不一。一方面是因为市场对2027年的需求看法不一样，另一方面也是因为这个板块被重仓的人抓着没放。不过中信建投觉得，这一波调整就是个机会。在中期视角下，他们还是觉得应该重点关注AI板块。具体点说呢，一方面要把北美算力产业链和国内的一些核心公司给关注起来；另一方面也得留意端侧AI Agent的发展，这个挺重要的。 除了这些，中信建投也提到了一些其他的投资方向，比如海缆和光纤光缆这些未来可能会变好的板块，军工通信和商业航天这块也可以看看。当然还有国内外大公司都在往里砸钱的量子科技板块。