最近，美国太空探索技术公司SpaceX联合xAI和特斯拉在得克萨斯州奥斯汀市，公布了一个名为Terafab的项目。这个项目打算制造2纳米晶圆厂，目标是生产1太瓦（TW）的AI算力芯片，主要用于太空部署。马斯克把这个项目当成他突破全球芯片供应瓶颈的关键，他说这个被特斯拉称为“有史以来规模最大的芯片制造工厂”，每年的产能相当于当前全球AI算力年产量的50倍。 国内的A股市场受这个消息刺激，相关板块又活跃起来了。3月24日这天，立昂技术（300603.SZ）的股价一下子涨了10%，还有奥瑞德（600666.SH）、真视通（002771.SZ）等股票也涨停了。人气股美利云（000815.SZ）更是在这一天创下了一个阶段新高。 除了这个美国方面的消息，中国的数据行业也在推进全国一体化算力网的建设。3月23日，国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上透露，这个建设计划已经被列入了“十五五”规划。未来国家数据局会加快枢纽算力设施的建设，鼓励有条件的地方根据低时延的需求发展算力，还要推进云边端协同发展。 这次会议还提到要加强全国一体化算力监测调度，提高算力接入和精准匹配能力，让资源用得更高效。这是为了更好地满足中小企业和科研机构对算力资源的需求。 兴业证券对此分析认为，国内的科技企业正在持续加大投资、加快大模型迭代，推动国产芯片性能提升。随着AI全面渗透终端场景成为主线，运营商和云厂商还会继续加码投资。这会让国产替代的进程加快，给国产算力厂商和上游半导体设备材料带来更大的成长空间。 这个周末除了有这些大新闻之外，还有兴业证券指出了市场的一些动向：国内头部科技企业持续加大资本开支、加快本土大模型迭代，推动国产芯片性能持续提升。共筑自主可控的国产化生态成了主基调。兴业证券还提到随着AI向终端场景全面渗透成主线，国内运营商和云厂商有望继续加码资本开支。芯片产业链国产替代有望深化，国产算力厂商及上游半导体设备材料等方向仍具备广阔成长空间。