谷歌那边最近有个大佬叫达伦·莫里，他是负责谷歌云、DeepMind和Alphabet旗下初创公司事务的。最近他在Equity播客里聊了个大新闻：大模型封装应用和AI聚合平台这两种以前特别火的模式，现在可能走不远了。 以前咱们总爱把Claude、GPT、Gemini这些大语言模型外头裹一层皮，做成个应用，想解决点具体问题，比如有些公司想用AI帮学生写作业。结果呢，因为没核心技术壁垒，这些项目慢慢就被市场给淘汰了。莫里直接说了，“光靠底层模型贴牌或者简单堆几个模型在一块，肯定不行。” 如果一个公司手里就握着Gemini或者GPT-5这些底层模型，却只是在外面加了一层薄皮知识产权，那这家公司基本就没啥差异化了。他觉得想走得远、长得大，“必须得筑起深厚的护城河。”要么搞横向创新，要么就钻到某个垂直领域里去做产品。 就像用GPT做编程助手的Cursor还有做法律AI助手的Harvey AI，“因为在特定场景里提供了不可替代的价值，”所以现在还在那挺着。 另一个就是所谓的AI聚合平台，其实就是把多个大模型整合到一个界面或者API层里，像Perplexity或者OpenRouter那样。莫里是真的不建议大家再往这坑里跳，“用户要的是那种带真正知识产权的产品，能按需匹配模型，而不是受制于后台算力或者访问权限。” 他举了个以前云计算的例子：当年好多公司转售AWS的基础设施，做些工具整合和技术支持。等到亚马逊自己推出企业级工具，客户也学会直接管云服务后，“这类公司大多被淘汰了，”只剩下做安全或者上云迁移这些增值服务的还活着。现在模型厂商自己也开始往企业功能那边伸胳膊腿儿了，“AI聚合平台正面临类似的压力，”中间商的位置可能保不住了。 反倒是氛围编程和开发者平台看起来挺有前途。2025年这一块有不少人在砸钱投钱，“像Replit、Lovable、Cursor（都是谷歌云的客户）都拿到了大笔融资，用户规模也在涨。”他还觉得直接面向消费者（DTC）的科技公司以后会挺猛的。 比如搞影视的学生能拿谷歌的AI视频生成工具Veo把脑子里的故事变成影像，“普通用户也能直接用强AI工具创作。” 除了AI这块儿，莫里还提到生物技术和气候科技是新风口。这俩领域钱砸得凶，“海量数据也在变多，”“能以前所未有的方式创造价值。” 生物技术在基因编辑、搞药这一块已经有突破了；气候科技那边通过碳捕捉、搞可再生能源来对付全球变暖。