就在3月17日11点0分，上证指数涨了0.09%，深证成指掉了0.17%，创业板指也没好到哪去，跌了0.24%。保险、新股还有注册制次新股这些板块涨得挺猛。ETF这边，电力ETF博时涨了1.25%，这几只成分股江苏新能、浙江新能、节能风电都是涨停状态。华电新能、太阳能、绿发电力这些都涨了超过5%，立新能源、晶科科技、晋控电力、南网储能也都跟着往上冲。大家都在看AI的算力需求爆发了，觉得电力会不够用，毕竟电力是AI产业链的基础。中国电力企业规模大、成本低、基础设施也不错，肯定能在全球AI发展里唱主角，这块价值肯定要重估了。华鑫证券说，Agent应用一爆发，推理算力需求马上就上去了，带动服务器跟国产算力产业链景气起来。高功率密度的AIDC也得赶紧建起来，变压器、UPS这些电力设备需求也得跟着涨。总体看，OpenClaw这套东西能形成从应用增长到Token需求提升再到算力扩张和IDC建设的路子。中信建投也说这次美伊冲突把全球能源价格推高了，大家对能源安全的担心也多了。全球很多地方电力都有点紧俏了。美国因为AIDC并网导致电力缺口问题越来越明显。大家都在想办法应对这个局面，欧洲搞海风、光伏配储，美国就用燃机和核能。所以电力板块的天花板可能就要打开了，估值也会被抬高。