话说那个SK海力士手里的存货，简直快见底了，只剩下差不多4周的库存，大家都在琢磨这是不是要涨价了。2月20日，也就是前几天的虚拟会议上，SK海力士给高盛放了个大消息，说存储市场现在可是供不应求。因为AI的需求太猛了，加上工厂洁净室的地方不够用，今年存储价格肯定是要一路涨上去。公司还特别提了一下，他们现在的DRAM和NAND库存也就只有4周了，连客户都没法完全满足需求。 大家都在讨论，等到了2026年HBM产能都被卖光了，那时候标准型DRAM的缺货状况就更严重了。这时候供应商的话语权可就大了去了，产业链上的长单谈判早就开始了，就是为了锁定以后的供货。兴业证券那边也说了，2026年存储行业估计很难搞出什么像样的规模产量。这影响可不小，顺着产业链一路往上看，国内的存储芯片设计公司、模组厂、还有设备封测企业都能沾光。 招商证券更是直言不讳，说2026年第一季度各种存储产品价格涨得太猛了。照这么看，今年剩下的时间价格也不太会跌下去。而且2026年全球能生产的货也不多，这一波紧俏行情估计还能延续到2027年。 因为价格涨了需求也在那儿摆着，今年不管是国内还是国外的存储行业肯定都要爆发一波业绩。至于后面的价格怎么走、公司能不能一直赚钱增长，那就是大家最关心的了。建议大家盯着存储、设备还有整个产业链这三块儿看就行。 2月24日这天股市开盘，A股芯片板块开盘就涨了超过1%，尤其是上证科创板芯片设计那个主题指数表现特别好。在这其中最火的一个ETF叫科创芯片设计ETF天弘（589070），开盘后一路走高。成分股里像盛科通信-U开盘就涨了7%，杰华特、澜起科技还有海光信息这些票也是高开。 这个ETF的涨跌空间能达到20%，它主要就是跟着上证科创板芯片设计主题指数走的。这指数专门盯着芯片设计这块核心环节看，相关行业的比重接近95%。行业里的公司都扎堆在这儿，“含芯量”很高。它一共包了50家科创板上的芯片龙头企业。 想了解更多的内容可以直接去下载21财经APP看看。