智能汽车给线束行业带来了巨大变革，国内厂商也在努力突破。过去，日本的矢崎、住友电工、安波福以及德国的莱尼等公司垄断了全球线束市场，它们的产品安全性高、供应链封闭，技术壁垒也很厚。但随着智能汽车渗透率飙升，高压和高速信号取代铜线成为主流，原有“一车一厂”的绑定模式也被打破。现在，智能座舱和平台化共享使得整车布线数量翻番。 天海集团通过合资品牌项目成功取代了安波福和李尔；沪光股份也与上汽、大众、通用等客户合作。国内厂商的客户圈层开始扩张。天海集团通过与合资品牌合作，成功抢到了原本属于安波福和李尔的订单。 印度手机产业链的“抱团建厂”模式被汽车圈借鉴，终端厂为了降低成本和提高效率，将供应链拉到了自家门口。这一趋势给国内厂商带来了机遇，让它们有机会接触到更多海外大厂的订单。 市场研究机构MarketsandMarkets预测，全球线束市场将从2021年的470亿美元增长至2026年的574亿美元，亚太地区仍然是主要市场。国内新能源汽车规模每增加1%，线束需求就会增加几个百分点。这个行业增速快、利润高，国内新能源车企更愿意给本土厂商机会。本土厂商凭借性价比优势与国际大厂竞争。 虽然订单量大幅增加，行业毛利率仍然很低。沪光股份一季度营收约7.5亿元，仅相当于住友电工同期汽车线束业务收入的零头。为了保住份额，企业们不得不提前锁单、提前投产来满足市场需求。 老牌巨头在金属材料、布线设计和连接器接口等领域拥有丰富经验和专利技术。他们对上游材料进行严格管控；而在装配环节仍然以人工为主。 人才短缺成为本土厂商扩产的瓶颈之一。为了在技术上替代老牌巨头，本土厂商必须在“抢人”和“育才”之间找到平衡点。 短期内让利抢单和快速扩产仍然是获取订单的重要手段；中长期来看，必须掌握高压、高速、电磁兼容和软件定义等关键技术；长期来看要向平台化、模块化发展才能真正替代国际大厂。