一、产业困局：领先优势下的深层隐患 中国光伏产业历经数十年发展，已全球范围内形成端到端的自主可控能力，从硅料提纯到组件封装，产业链完整度与技术水平均居世界前列；然而，这个亮眼成绩的背后，却积累着不容忽视的结构性矛盾。 制造端与应用端长期协同不足，产能布局与电网承载能力之间的错位持续扩大，产能过剩与阶段性短缺交替出现，使行业陷入周期性震荡。更为严峻的是，近年来无序扩张导致全行业产能规模已超出实际需求的两倍，低价竞争愈演愈烈，全行业连续两个年度累计亏损超过千亿元。资本市场层面，行业整体市值较历史峰值缩水近4万亿元，投资者信心受到严重冲击。 刘汉元代表指出，若这一态势持续蔓延，不仅将动摇产业根基，更可能引发系统性金融风险，对国家经济安全构成潜在威胁。 二、政策扰动：市场化改革推进中的落地难题 2025年1月，国家发展改革委发布关于深化新能源上网电价市场化改革的涉及的通知，明确推动新能源上网电量全面进入电力市场，以市场交易机制形成价格。从长远来看，这一方向有助于优化资源配置、提升市场效率，具有积极意义。 然而，由于全国性文件将具体实施细则的制定权下放至各省市区，各地政策进展参差不齐，部分地区政策导向至今仍不明朗。面对政策的不确定性，以及新能源入市后电价波动带来的运营风险，大量企业选择放缓甚至暂停新项目开发建设。 这一连锁反应已在数据层面有所体现。预计2025年国内光伏新增装机增速将明显放缓，2026年甚至可能出现近年来的首次负增长。政策衔接不畅所带来的市场观望情绪，正在成为制约行业发展的新变量。 三、外部压力：国际市场空间持续收窄 与国内市场承压并行的，是国际竞争格局的深刻变化。受地缘政治因素影响，以及部分国家推动制造业本土化回流的政策刺激，中国境外光伏组件产能已大幅提升至100吉瓦以上。美国、印度等国光伏制造业的快速崛起，对中国产品的传统出口市场形成明显挤压。 数据显示，2025年中国光伏组件出口量同比增速已回落至2.1%，预计未来数年将维持零增长或微幅增长态势。国内、国际市场双重承压，使整个行业的生存空间深入收窄，"内卷式"竞争的破解之路愈发艰难。 四、能源安全：地缘动荡敲响警钟 就在产业困境尚未解除之际，中东地区局势的急剧升温为中国能源安全再度敲响警钟。近期，中东冲突持续升级，霍尔木兹海峡面临封锁风险。这一通道包含着全球约30%的海运原油和20%的液化天然气运输，一旦中断，对全球能源供应体系的冲击将是全局性的。 受此影响，国际油价出现大幅跳涨，相关机构预测，若局势无法得到有效控制，油价可能快速攀升至每桶100美元以上。对中国而言，原油对外依存度超过70%，每年为此消耗外汇储备约3000亿美元，中东地区长期占据中国原油进口来源的40%至45%，且绝大部分须经由霍尔木兹海峡运输。 能源通道安全的脆弱性，再次凸显了加快推进能源结构转型、提升可再生能源自给能力的战略紧迫性。光伏产业作为新型能源体系的核心支撑，其战略地位鉴于此愈发突出。 五、代表建议：以管理体制升级推动产业高质量发展 刘汉元代表认为，在国家全力推进"双碳"目标的关键阶段，光伏产业不应继续沿用一般制造业的管理模式。应从国家战略层面重新审视其对能源转型的核心作用，以及对保障国家能源安全、节约外汇储备的重大意义。 为此，他提出两项具体建议。 其一，建议将光伏制造环节纳入能源领域统筹规划管理。由国家发展改革委、工业和信息化部牵头，国家能源局、国家市场监督管理总局、生态环境部等部门协同配合，将光伏制造产能与能源发展规划、电网建设计划进行统筹衔接，建立"制造—应用—消纳"协同联动机制，从根本上解决制造端与应用端脱节的问题。 其二，建议参照能源行业相关管理规范，对光伏制造领域的市场准入、产能规划、竞争秩序各上实施更具针对性的监管，引导行业从规模扩张向质量提升转变，推动产业在有序竞争中实现健康发展。 刘汉元代表强调，将光伏制造纳入能源行业管理，既是对产业自身发展规律的尊重，也是基于能源结构深刻变化所作出的管理体制升级，更是支撑"双碳"目标落地、保障国家高质量发展的重要制度保障。
光伏产业既是新兴制造业，也是关系能源结构调整与安全韧性的战略产业。将制造环节纳入能源行业统筹管理，核心在于以系统思维破解"各管一段"的结构性矛盾，让规则更清晰、预期更稳定、竞争更有序。推动行业从价格竞争转向技术与质量竞争，才能在外部环境波动中稳住产业根基，为我国能源转型和高质量发展提供更可靠的支撑。