AI带来了对数据中心电力的旺盛需求，也让电力ETF（159611）上涨了1.19%。2月22日媒体透露，北美那边至少有47个数据中心在搞所谓的“影子电网”，说白了就是脱离电网的离网发电设施，主要还是靠烧天然气来供电。这还没完，特朗普那边打算下周找亚马逊、Meta、微软和Alphabet这些科技巨头谈话，要求他们自掏腰包把AI数据中心的电费给结了。这些消息刺激得燃气发电公司订单激增。中信建投证券算了一笔账，从2025年一直到2028年，美国因为AI而增长的电力需求，年均增速大约在55%。这还不算完，这三年累积下来得超150GW的电力缺口。 到了3月2日10点30分，上证指数跌了0.52%，深证成指跌了1.08%，创业板指也跌了1.19%。不过能源板块倒是表现不错，油气开采、可燃冰还有页岩气这些板块都排在涨幅榜前面。电力ETF（159611）涨了1.19%。至于里面的个股，涪陵电力和桂冠电力都封了涨停板。赣能股份涨了超过5%，豫能控股、金开新能、甘肃能源、永泰能源、大唐发电、华银电力还有中国广核也都在涨。 机构那边看好2026年AIDC行业的高景气度。内外资的互联网大公司都公布了2026年的资本开支计划，尤其是国外大厂的CAPEX指引普遍超过了50%。东方证券提醒投资者注意北美的数据中心正在自建电网这件事。GTC大会马上就要开了，大家可以多看看那些做液冷和燃气发电链的公司。 英伟达的GTC大会快要来了，他们预计会发布全新的VeraRubin平台还有下一代Feynman架构的最新进展。VeraRubin平台很可能会用上微通道冷板技术，这样一来对散热的要求就比GB300平台要高得多。芯片出货量看涨加上散热需求变大，那些挤进海外供应链的国内厂商肯定能迎来一波大发展。 华西证券觉得海内外搞AIDC建设的热情很高，加上海外电网也需要修起来了。只要是掌握优质渠道、技术牛掰、还在积极扩产的公司都能大赚一笔。大家可以重点留意一下变压器&SST、燃气轮机、AI电源和液冷产业链这几个关键环节的标的。