小伙伴们注意啦，微信改版了，赶紧把我设为星标，千万别错过每天的干货！今天市场挺给力，上证指数涨了1.2%，深证成指和创业板指也都冲到了1.43%和1.47%。半导体设备ETF更是像坐了火箭一样，中午还跌了一波，下午突然加速冲上来，收盘涨了4.5%多。 给大家说说为什么涨这么凶。路透社从日经那儿拿到消息，中国最大的芯片厂打算把先进芯片的产量搞上去。目标是这一两年内，把产量从现在的不到2万片提到10万片，以后2030年还要再增加50万片。另外还有个好消息是存储大厂要上市了，这事儿可能很快就有进展。 咱们再看看后市的方向。半导体设备这块儿一直是先进制程和存储扩产的大赢家，故事讲得很顺。先进制程那边，北美几家大厂的财报显示，到了2026年的资本开支能达到6500亿美金，这可是前所未有的大投入啊！AI这东西太猛了，已经开始改变我们的生产方式了，国内肯定也得跟上。 存储这边也不缺故事。听说三星、海力士这些大厂不签长期合同了，改成一个月报一次价。Trendforce预测今年一季度Dram的价格可能要涨90%到95%，Nand也得涨55%到60%。这要是不扩产肯定不够用。最近外资机构都在把晶圆设备支出往上调，海外半导体设备公司表现也非常强。 两存上市的节奏挺紧的，今年估计还要大干一场。毕竟存力是AI时代首当其冲的物价上涨品种嘛。咱们国内的存储产业链比较完整，国产化率高，也能给设备厂商带来很多订单。 这次的行情和以前不太一样，既不是单纯的周期复苏，也不是国产替代那么简单，而是实实在在跟着全球AI的景气跑的。有兴趣的小伙伴可以关注一下半导体设备ETF（159516）。 最后唠叨一句，文章里提的个股只是用来分析行业的情况，不构成任何买卖建议哦！指数涨涨跌跌不能代表未来走势。投资有风险，选产品前一定要仔细看合同，选适合自己的就行啦！