中原战火纷飞，临安城危在旦夕。文天祥率领庐陵义师夜袭敌营，钱塘江水在他们的马蹄下沸腾，呼声震天动地。百姓夹道欢迎，禁军士气大振。临安唯有这一支勤王之师千里赴难。但朝廷中投降派作祟，陈宜中、留梦炎排挤文天祥，克扣粮饷、拆解编制，让他们陷入绝境。元军统帅伯颜带着二十万铁骑屯驻皋亭山，距离临安只有三十里。他给临安送来了降书，“要即刻出城投降”。谢太后和幼主恭帝惊恐万分，满朝文武哭声一片。陈宜中连夜逃走，留梦炎暗中通敌。文天祥挺身而出，谢太后问：“谁可为使臣？” 只有太后近臣高呼：“唯有文丞相！” 文天祥拜右丞相兼枢密使持节钺入元营议和。他入宫辞行，幼主恭帝垂泪，谢太后掩面哭泣。他在丹墀下发誓：“能折敌焰则折之，不能就以死报国！” 临安百姓焚香长街送行，盼他平安归来。文天祥勒马回望宫阙百姓，心中热血沸腾：“纵死也不负大宋！” 他只身带数亲随闯元营。伯颜在帐中怒斥南方使臣为何不跪，文天祥身着紫袍金带昂首阔步入帐长揖不拜。伯颜拍案而起：“南宋已经亡国了！” 文天祥拍案而起：“国势危难也有千万忠勇之士！” 他痛斥元军残暴从江南流离到中原沦陷气贯长虹。伯颜利诱封他中原丞相享尽荣华富贵被文天祥唾面自干拒绝了。伯颜下令扣留文天祥铁索加身节旄犹在他身陷囚笼气节不屈。深夜里他望着南方发誓：“必逃出囚笼重整义师与胡虏血战到底！”