毛驴好不容易披上狮皮试图蒙混过关，却在第二次尝试中很快就被识破。虽然它上次因为声音和气质出卖了自己，却根本没反思这是自身的问题，反倒怪狮皮不够逼真。于是它暗自发狠，决心把狮子的一举一动全都学会，不给风一点掀掉皮毛的机会。它悄悄潜伏在狮子身边观察，把走路的节奏、奔跑的弧线还有晒太阳的姿势都一一记在心里。自认为已学成出师后，它又把狮皮重新披在身上，大摇大摆地回到草原。大家心里早就有所怀疑，但因为怕出事没人敢上前阻拦。一圈走下来见它雄赳赳气昂昂的样子，大风都没能把衣服吹掉分毫，大伙儿这才真信了这次来的是狮子。所以草丛里传来了轻轻的退散声——那是大家伙儿松了口气的声音。正当它得意忘形时，真狮子溜达过来了。闻到同类的味道后兴奋地凑上去打招呼。毛驴一看真家伙来了心里顿时凉半截：它可不敢拿性命赌皮套永远不会掉。没等真狮子张口骂它，这蠢货立马拔腿就跑把刚才那副神气劲儿忘得一干二净。这下伪装彻底被戳穿了，根本没什么赢家：毛驴灰头土脸的惨相暴露无遗。大家这才看清它本来的面目：那些仗着虎皮耀武扬威的家伙最后只会自取其辱；那些光靠壳子唬人的东西哪怕骗得了一时半会，关键时刻也一定会露出马脚。真正能让人信服的底气从不是皮囊上的东西。