最近，南方基金和两家公司聊了聊，咱们看看都聊了啥。1998年成立的南方基金现在管的钱有14521.46亿元，规模还是挺顶的。截至现在，他们的公募基金数是823只，基金经理也有102个。旗下有一只叫南方中证申万有色金属ETF的产品表现不错，近一年涨了129.79%。这事儿还得从3月4日他们披露的调研记录说起。南方基金这回找的是威胜信息还有精智达。先说威胜信息，南方基金参加了他们的交流会。据说，“十五五”期间两大电网公司打算砸5万亿元搞投资，这里面配网占了大头，大概40%-45%。数字化这块也没落下，投了10%-15%。配网建设和电网智能化改造以后肯定是行业的香饽饽。威胜信息早就把技术储备好了，配电自动化、台区自治这些都有涉及。预计到2025年，他们在AI相关的收入就能达到7.37亿元，占总营收的24%。到了2026年，他们会把全系列产品都搞上电鸿化适配，网关和终端的招标也能恢复放量。“十五五”还会带火亿级非电表末端设备的需求，威胜在光伏“四可”、负荷分级管控这些方面已经落地不少了。再说精智达，南方基金是跟他们电话聊的。公司现在主要就是扩充产能和研发高端产品这两条腿走路。在深圳龙华建了智造基地提高自动化能力；在深圳升级存储测试设备；在上海设了高端芯片测试中心形成双城布局。靠着这些动作，2025年公司营收能同比增40.65%。深圳那边半导体产业规模突破3000亿元了，上海预计也能到4600亿元。精智达就借着区域的产业集群和人才技术优势搞产业链协同。