给大家带来个热乎的消息，人工智能的发展蓝图已经很清晰了，国内外的云厂商们都在使劲烧钱搞硬件，资本开支高得离谱。受这股风的影响，通信ETF富国（159583）这几天盘子里大涨了4%。大盘表现其实分化挺大的，但通信设备股全都红了，光库科技、新易盛涨了超过10%，中际旭创、中瓷电子也都有9%以上的涨幅。消息面上，英伟达预测2027年的数据中心业务订单量能到1万亿美元，这个长期的收入前景太吓人了，完全超出华尔街的预期。这一下子把大家对2026年AI资本支出可能见顶的担心给打消了不少。 有券商分析师就直言，AI这轮机会堪比当年的云计算。从硬件层面看，GPU的增速大家都看在眼里，ASIC也开始发力，北美算力产业链这几个季度的业绩估计还得往上冲。再看需求端，北美云厂商的云收入增长和他们的投入形成了共振，这就意味着发展还在爬坡阶段。 因为这个趋势太明显了，国内外的云厂商资本开支还在高位跑。通信板块现在就相当于“卖铲子”的算力行业，市场盘子肯定会越滚越大。富国通信ETF跟踪的是中证通信设备主题指数，这指数挑了50家搞通信设备制造、技术服务和卫星互联网建设的公司，这里面光模块龙头和算力硬件企业特别多，能把产业发展动向看得一清二楚。没有场内账户的朋友也别着急，可以直接买联接基金（A类021933；C类021934）来抓住机会。