中信证券指出，这次电子布行情可能会比之前的存储超级周期还要猛。大家都知道，存储的上涨是因为厂家优化了供应，再加上AI的需求推着往前走。它们专门去搞利润率高的产品，减少主流存储的产量，价格涨得快了，波动也就大了。Bloomberg显示，DRAM和NAND的现货最高涨了223%，这个势头持续了一到一年半的时间。这回电子布也是一样，主要是因为AI在里面带动需求，增长劲头更足。AI对那种特殊的电子布需求量特别大。要是超级周期来了，7628这种电子布也可能会达到新的价格顶点。 研究报告预测，2026年的时候特种布需求预计能增长100%。关键是现在丰田织布机的产能不够用，所以到2026年，特种电子布还是会供不应求。企业为了多赚点钱，肯定会更有动力继续转产做特种布。