罗军老师作为财富在线的首席投顾和大湾财经研究所执行所长，给大家讲了一个关于国防军工的故事。他说，2026年3月29日，财富在线科技在中国·世界金融中心搞了个大动作，办了个2026年第二季度《中国核心资产先锋研究策略会》。这个会主题挺牛，叫“山河有序 价值生辉”，就是想帮大伙儿在二季度这个承上启下的关口，弄个投资方略出来。 这次会聊了好多热门赛道，有商业航天、新能源、新型电力系统、煤化工、AI还有国防军工啥的。不光光说说而已，他们还组织了好多现场访谈，想给大家的投资决策加把劲。策略会主要说了三个重点：一是要把宏观主线理清楚，看看“十五五”规划落地后政策合力怎么弄；二是要把这三大方向盯紧点——新质生产力、顺周期复苏还有高端制造；三是得弄个攻守兼备的配置策略。 罗军老师在会上发了个大长篇演讲，题目叫《强国必强军，军工行业迎提质增量新周期》，把国防军工板块在这一轮增长周期里的核心逻辑和布局方向给大伙儿捋顺了。他说啊，“十五五”开局这年挺关键的，时间范围是从2026年到2030年。在强国必强军的国家意志下，军工行业已经从以前那种零散的主题驱动转变了，现在正迈入一个提质增量的新阶段。 罗军老师还强调了一下时间点：2026年是个大年份，主机端可能会率先开启新一轮备货周期。从更长的产业趋势来看，商业航天和商业航空国产化这两条赛道需求增长很确定，而且都是千亿级市场的家伙事儿，以后资本市场肯定会继续喜欢它们。 接着罗军老师又提到了2027年这个节点很重要。2027年是建军一百年奋斗目标的关键时刻嘛。到了那个时候，军工板块的成长逻辑主要围绕“全域战力加速升级”展开。一方面是大量预研项目要进入批产阶段；另一方面是装备智能化升级得全面提速。 罗军老师还聊到了军工企业的成长边界问题。他觉得随着我国装备技术成熟度的提升再加上全球地缘安全需求的变化，军贸成了个重要增量市场。我国装备体系化输出能力越来越强，贸易顺差也在扩大。 至于军民融合嘛，那就是从顶层设计往产业实践走的过程了。低空经济、商业航天还有深海科技这些新兴产业跟军工产业链高度重合呢。 最后他总结说啊：AI、激光、微波这些前沿技术正在让武器系统升级换代呢。技术跟需求一共振啊，就把军工板块的投资逻辑给改变了。 总之啊，这个演讲就是告诉我们：国防军工现在正处于国家战略、产业周期和技术创新三重共振的黄金起点呢！（注：文中出现的日期均为原文中的内容）