大家好，最近新能源板块大跌，咱们来聊聊。听说SpaceX的总裁Gwynne Shotwell在3月26日接受《时代》周刊采访时说，星链卫星最终上限只有1.5万到2万颗，比原来申请的3万颗少了很多。虽然这个消息早就在上周发生了，但周末一发酵，大家都开始担心光伏设备的需求。其实，国内的太空光伏设备企业还是SpaceX算力卫星的核心供应商呢。 还有一个让人担心的是，有人猜测美国政府可能会限制光伏设备出口，特别是对美国军方技术发展有影响。不过目前还没看到实质性的政策禁止出口，只有针对东南亚地区的一些窗口指导。就算真的有限制，对北美商业航天发展的影响也不会太大。 大家也在担心光伏板块一季度的业绩表现。传统光伏需求确实不怎么强，但去年同期基数比较低。所以这次估计整体业绩也不会特别差，甚至有些企业可能还能增长。 SpaceX计划本周晚些时候或下周提交招股说明书，估值达到1.25万亿美元。另外特斯拉旗下的Terafab也已经破土动工了。他们在布局算力、商业航天还有太空光伏一体化产业呢。现在还有T/S招标在推进中，第一期10GW光伏设备采购也已经确定了。 长远来看，太空光伏是个很有潜力的领域。“光伏 储能”已经成了航天电力系统的标配了。这次大跌可能是市场情绪有点波动，但长期来看还是值得期待的。 对了，大家也可以关注一下创业板新能源ETF（159387），最大涨跌幅能达20%，“风光储锂”全都涵盖进去了。里面还有固态电池和储能占比超60%，光伏设备占比也有25%左右。 另外还有光伏ETF（159864），这个一键布局硅料、硅片、组件还有设备全产业链呢。 总之这次大跌就是市场情绪的反应啦。 记得点个星标关注我们的推送哦~ 注：文章中提到的个股仅作分析用，不构成投资建议哦！投资有风险哦~