哎，今晚消息可不小！深夜了，伊朗那边又爆新闻！联合国发言人说了，中东的战争已经把难民数量给逼到2500万了。中国这次也没闲着，正式表态要派人道主义救援队过去了。 再看看17号下午的消息，小哈梅内伊直接把和平斡旋的提议给否决了，跟美国缓和关系这事也没戏。他甚至还说，“眼下的形势不太适合谈和平”，还把话放得挺硬，“美国和以色列必须被打败，还得赔我们钱”。 美国方面也出来澄清了一下，霍尔木兹海峡的事跟川普来中国没啥关系。看来这是个好消息啊，川普来中国的计划估计就不会被推迟了。虽然现在霍尔木兹海峡已经有几艘游轮通航了，可油价还是止不住地涨。这仗打来打去已经进入持久拉锯战的节奏了，你猜两周内能结束吗？我看可能性不大。 对于咱们普通人来说，资产的涨跌还是得看油价。现在市场最关心的就是两点：一个是霍尔木兹海峡通不通，这直接决定未来的走势；另一个就是美国会不会动哈克尔岛。那可是伊朗的经济命脉啊，要是真炸了，油价肯定还得往上涨。后果想想就可怕。 晚点我看了下瑞达里欧的观点，他把争夺霍尔木兹海峡控制权当成了关键命门。他拿苏伊士运河危机作比，意思是当一个强国在关键通道上没法维持秩序时，资本和盟友很快就会换边站队。照他这么说，要是美国拿不下霍尔木兹海峡，世界警察的形象就彻底没了信用，霸权可能会被打破。到时候全球格局都会变，中国很可能就有机会上位。 不过美国要夺回这个海峡也不容易啊，得派地面部队进去。这可是要花大价钱的事情。现在美国进退两难呢。照瑞达欧的说法，终极一战还没到呢，就在霍尔木兹海峡这儿较量着呢。要是战争更坏的形势来了，油价肯定还得往上飙。一旦涨到150到200美元一桶，这对咱们的财富就是一场灾难啊！ 最近两周A股里3000只股票跌成常态了。毕竟油价一涨什么都不好受嘛。传导逻辑是这样的：油价高了 - 能源和生产成本就上去了 - 通胀预期就来了 - 货币政策就收紧了 - 股票和大宗商品自然就跌。这一套逻辑会直接影响全球的降息进程甚至开始加息呢。澳大利亚那边已经第一个动手加息了。麦格里预测美联储会在2027年上半年也开始加息点了。 这意味着RMB的升值预期得结束了，变成贬值预期了。黄金上涨的逻辑可能得等一年多才会改变吧。中国的降息进程也可能要缩短了。这场战争真的会改变一切！