近期，“龙虾”热让市场关注到了计算力硬件，部分企业从中获利不少。随着OpenClaw的走红，智能体生态的发展得到了政府和企业的支持，3月9日腾讯内测QClaw并推出一键部署功能，深圳龙岗区和无锡高新区也出台了政策支持智能体产业。预计到2026年，OpenClaw有望成为现象级AI产品，推动新一轮AI基建扩张。与此同时，算力硬件概念表现抢眼，长光华芯3月10日午后拉升触及20cm涨停，创历史新高，中英科技、迅捷兴、东山精密、汇绿生态、广合科技等公司均涨停。值得注意的是，富信科技、德科立、源杰科技涨幅均超10%。这次热潮背后有多种原因推动着需求的爆发。随着春节期间行业大模型发布高峰的到来，人工智能基础设施需求持续高速上涨。此外，政策方面也给出了有力支持，政府工作报告中首次提及“算电协同”，明确提出要加快智能电网建设步伐和大力发展新型储能产业。海外市场方面，美国计划投入750亿美元用于电网扩建，科技巨头纷纷签署自主供电承诺等消息也提振了市场情绪。根据华龙证券的分析认为，政策支持将为国产AI发展提供有力保障，并且有望加速进入业绩验证期。开源证券则指出，OpenClaw的发展或大幅提升对AI云IAAS的需求，AIDC、算力租赁和CDN等核心板块有望从中受益。