中东的战火或许给全球能源转型踩下了油门，谁能从这场变动中获利？答案就在这篇文章里。财联社3月23日的消息，美国和以色列对伊朗的军事行动已经闹腾了三个多星期，丝毫不见消停。据央视新闻等多家媒体的报道，美国总统特朗普21日在社交媒体上发了话，声称如果伊朗不在48小时内老老实实开放霍尔木兹海峡，美国就要去摧毁他们的发电厂。伊朗那边也没怂，武装部队发言人回话说，如果自家的燃料和电力设施被端了，那中东地区属于美以的能源、IT还有淡水设施都要遭殃。随着局势紧张、油价飞涨，全世界好像突然醒了：过度依赖一个海峡、一个地方的化石能源供应，风险实在太大。有分析认为，中东局势不稳加上传统能源供应不稳当，会逼着各国赶紧搞能源转型，多发展光伏风电这种可再生能源。就像2022年俄乌开打带来的大变化一样，这场仗也成了欧洲搞绿色能源的大动力。 杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）刚发了个报告说，和伊朗打的仗再次暴露了欧洲大陆对动荡化石燃料市场的脆弱性和霍尔木兹海峡带来的战略风险。报告分析道，这次冲突让人又开始担心通货膨胀了，也让那些用电大户的日子更难过了，好在欧洲一直在大力发展风能和太阳能，这会儿刚好能顶上来。 跟以前的能源冲击不一样了，现在更多的可再生能源装上去后，高峰时的电价压力没那么大了。尽管天然气现在还是挺赚钱的。专家觉得现在的政治讨论正在转向怎么让能源更便宜又能独立自主。这种为了安全搞出来的投资热潮可能对那些做得很久的大厂商还有大公用事业公司有好处。 能源转型加速了政策肯定也会跟着变。为了不让老百姓因为电费疯涨受罪，欧洲各国政府现在都在忙着建结实的电网和储能设施。这说明钱袋子开始重新转向那些能搞大规模、分布式供电的公司了。 报告还特别提到虽然现在大家都想着先保住自己别输钱（防御性策略），但以后的赢家肯定是那些能利用政策大变局的人。杰富瑞预计在未来十年剩下的时间里（未来十年剩余的时间里），这种转型对行业来说是一阵风。前提是风能太阳能的供应链得把瓶颈给疏通了。储能技术肯定也会迎来大发展的好时机。 看看伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）最新的数据吧：2025年全球新增储能装机量要冲到106GW，比去年多了46%，这是第一次突破100GW大关。全球累计的储能容量差不多有270GW/630GWh了。美国那边也很猛，到了2025年第三季度美国的新增储能就有5.3GW/14.5GWh，全年估计能到19GW/52.5GWh。功率和容量分别同比涨了53%和45%。欧洲的增长也很快，2025年新增27.1GW储能规模，涨幅是45%。 前两年因为电价掉下来还有库存太多（渠道去库存），那种家庭用的储能市场有点冷。不过这情况应该在2026年好转起来。 对于中国来说这既是挑战也是机会。咱们国家生产的光伏组件占全球80%以上，风力发电的规模多年排世界第一。咱们的产业链够完整、技术也够成熟。 现在为了搞能源安全战略，中国正加快把新能源变成电网的主要力量呢。这事从顶层设计一步步落到了实处——电网升级、储能配套还有消纳机制都在一块儿推进。