车圈大佬崔东树今天刚发了条消息，说1月咱们国产的动力和其他电池加一块儿，一共产了168GWh。AI分析下来发现，这动力电的增速比去年慢了，掉到了25%，供需这块儿也慢慢开始好转。那个装车的量还是得靠卖车赚钱来撑，可2026年1月这情况有点怪，装车的比例从2025年的44%跌到了25%，其中三元电池只占了30%，磷酸铁锂倒是有24%。现在这电池装车的景气度简直跌到了年内的最低谷。 照合格证上的数据来看，2026年1月国内新车上市的总数大概70万台，比去年少了12%。纯电动的乘用车减了17%，插混的也少了6%，只有纯电动的专用车还在卖2.97万台。这种情况导致产品卖得很散。不过好消息是，电池能量密度超过160的车型比例这季度涨到了13%，比2025年的9%好多了，主要是因为高端三元的需求回来了。至于能量密度125以下的低端货，今年已经跌到了0%。 崔总觉得现在电池厂的竞争已经很明显了，宁德时代和比亚迪这两家是真的强。到了2026年，这两家还得占67%的份额，剩下的厂子加起来也就30%多点的空间。像国轩高科、亿纬锂能这些今年表现得都不错。由于比亚迪全面转型磷酸铁锂了，宁德时代、中创新航、LG还有蜂巢这几家搞三元电池的优势就更大了。最近高端插混卖得不错，正好推高了三元电池的行情。