问题：基础设施升级进入“场景驱动”新阶段 IDC《中国软件定义存储（SDS）及超融合系统（HCI）市场季度跟踪报告，2025年第四季度》显示，我国超融合整体市场规模达到171.14亿元人民币。整体超融合市场中，深信服、华为、新华三、浪潮、联想位居前列。按厂商季度市场表现看，涉及的厂商在该季度分别实现约30亿元、28亿元、25亿元、24亿元、20亿元的市场规模，头部集中趋势更加强。 另外，全栈超融合市场规模达33.26亿元。IDC指出，全栈超融合是在传统超融合架构基础上，面向不同业务场景进一步整合计算、存储、网络等能力，并向上延伸到平台与服务层，形成“基础设施+平台服务”的一体化支撑体系。在该细分市场中，深信服、浪潮、新华三、华为、联想位列前五。 原因：多重变量叠加重塑竞争要素 业内人士分析，2025年超融合市场的增长与分化，主要由三上因素共同推动。 一是部分国际虚拟化产品国内调整业务策略，为用户迁移与替代带来时间窗口。越来越多行业用户在评估替代方案时，除了虚拟化能力本身，更关注迁移风险、业务连续性，以及与既有平台的兼容性和统一运维能力。 二是信创从试点走向规模化部署，对超融合产品的适配范围、稳定性与性能提出更高要求。核心业务系统普遍要求同时覆盖国产芯片、操作系统与主流应用生态，并在多架构混合环境下实现统一纳管与调度。 三是全球供应链波动与硬件价格上行，推高数据中心建设与更新成本。用户在投资决策中更看重总体拥有成本（TCO），促使厂商通过软件优化、资源编排与可靠性机制，提高存量硬件利用率与系统可用性。 影响：市场由“拼硬件集成”转向“拼平台能力与交付质量” 报告释放的信号显示，超融合正从“资源池整合”进入“平台化供给”的新阶段：一上，用户对一体化交付、跨环境统一管理、应用级保障提出更细化的要求；另一方面，招采与建设从单点采购转向体系化能力比选，产品是否具备全栈协同、能否支持平滑迁移与持续演进，正成为关键考量。 这个过程中，自主研发能力强、软硬协同扎实、生态适配覆盖广的厂商更容易获得订单。同时，竞争也从“功能对标”延伸到“场景落地”，在政务、医疗、金融、教育以及关键基础设施等行业，围绕安全可控、稳定可靠、运维简化的能力比拼更加明显。 对策：以全栈能力、生态适配与软件优化应对挑战 面对替代迁移需求上升，部分厂商推出面向虚拟化与私有云环境的迁移方案，强调在不中断业务的前提下实现在线迁移、混合资源统一管理与运维可视化，以降低迁移门槛与风险。在信创推进上，厂商加快对多种国产芯片与操作系统的兼容适配，并通过软件定义手段提升资源调度效率，支持信创与非信创并存阶段的统一管理与平滑切换。 针对成本压力，行业进一步强化“以软件补硬件”的路径，通过缓存加速、分层存储、内存与存储协同优化，以及可靠性与容灾机制等技术，提高既有服务器利用率，减少一次性硬件投入，并以自动化运维降低长期运营成本。 前景：全栈化与服务化将成为下一轮增长主线 业内预计，未来一段时期，超融合市场仍将保持韧性增长，但增长逻辑将更依赖“场景深耕+平台能力”。全栈超融合有望在关键行业的私有云底座、数据平台承载、边缘计算与多云管理等方向加快渗透。与此同时，围绕安全合规、连续运营与可观测运维的服务能力，将与产品能力同等重要，成为厂商竞争的新焦点。
从171.14亿元的整体规模到33.26亿元的全栈细分增长，数据背后反映的是基础设施建设逻辑的变化：用户不再只满足于“把资源合在一起”，更关注“把业务稳稳托住”。在替代窗口、信创深化与成本压力交织的环境中，全栈协同与软件定义带来的可迁移、可适配、可运营能力，正在成为穿越周期的关键变量，也将影响中国超融合产业在新一轮竞争中的高度与韧性。