早在2023年的深秋，一张照片在圈内悄悄流传开来，照片里那一排整齐的昇腾910C处理器被插入了原本属于H100的槽位。发现这个情况的工程师只说带宽跑出来了，比预期高，然后群消息就沉默了。这次沉默，比任何发布会都耐人寻味。有人认为，这是华为昇腾在AI芯片市场上给全球算力圈带来的一次巨大震动。全球AI芯片市场规模在2024年可能达到700亿美元，2025年甚至还有望继续增长。中国市场规模预测在2025年前后也可能突破3000亿元。这么庞大的市场已经不再是一条新兴赛道，而是一条加速前行的主干道。 英伟达H100曾经是这个领域的佼佼者，Hopper架构、第四代张量核心还有HBM3显存都让它在性能上遥遥领先。昇腾910C能够拿出来与H100抗衡，不只是因为它是国产芯片。在推理场景下，它已经能覆盖H100六到八成的水平。显存带宽据说被推到了6.4TB/s这个量级。 寒武纪也在这个赛道上占有一席之地。思元系列在FP16算力上的数据非常扎实，功耗控制也做得比较克制。边缘设备对功耗非常敏感，所以寒武纪在这个领域具有一定优势。 自动驾驶市场也很值得关注。智能驾驶SoC市场从几年前的几十亿元规模预计到2028年可能膨胀到接近500亿元。地平线、Mobileye等公司在算法侧不断推动进展，倒逼着芯片端的算力密度提升。 资本对于AI芯片赛道非常看好。2023年AI芯片融资事件接近90起，金额超过200亿元。这说明大家认为这轮AI芯片行情还没到结束的时候。 但是也有人认为生态环境才是最大的挑战。英伟达拥有几十年积累下来的CUDA开发者习惯和社区活跃度支持着H100产品。国产芯片在硬件端的追赶速度可能已经超出预期，但软件生态、工具链等方面依然有差距。 至于机柜里那排昇腾910C后来又追加了订单的消息还没公开具体数字。不过可以肯定的是，“弯道超车”这种故事或许真的要变成现实了。“只要模型还在变大，需求就很难假”，目前来看供给端还没有出现产能过剩的情况。所以现在还不需要担心所谓的泡沫问题。