听说了吗？马斯克的“双链条”这回算是敲定了，咱们的光伏设备龙头这回可算要出海啦！财联社说了，马斯克把订单分了两拨，S链给了SpaceX，T链给了特斯拉。S链那边都进入5月第一周的发货倒计时了，要是顺利的话，这个订单还真挺有戏。 这其中最大的看点莫过于这个T链了。听说特斯拉团队正在和几家TOPCon设备厂死磕呢，还打算把它们用到地面场景里。你想啊，要是真能拿到吉瓦级的订单，那简直就是给国内的产能过剩找到了一个大出口。那对设备商来说，业绩增长可就稳了。 再来说说核心标的。迈为股份绝对是异质结（HJT）设备的龙头老大，技术实力那是世界一流。听说这次SpaceX的HJT设备采购里面，它可是最核心的候选者之一呢。至于业绩嘛，2024年虽然有点压力，但结构优化得好，HJT订单占比一直在提升，手里的活儿还多得很。 还有一个拉普拉斯也很厉害，国内TOPCon核心设备的市占率简直没对手。它不仅有LPCVD和扩散这两个关键设备，还深度绑定了头部电池厂。这次也在特斯拉的T链洽谈名单里呢。至于2024年的表现嘛，真的强到不行，净利润同比增长70%到87%，这在行业下行期可是极其罕见的韧性。 当然了，风险也得说说。类半导体设备出口得备案审批这事儿挺麻烦的。要是审批慢了或者卡壳了，发货时间肯定会受影响。还有T链那边现在还在洽谈阶段呢，最后到底能签多大的单子、啥时候能落实还真不好说。最重要的是咱们还得盯着行业周期的大环境看：现在产能出清的周期还没完事儿呢；国外的贸易政策变来变去；国内又搞价格战……这些都得防着点。 本文纯属信息解读和个人观点分享哦！绝对不是什么投资建议哈！投资有风险，入市需谨慎！