在玩具镇，来了一位新的“同学”，它是一只小妖怪。小妖怪通过魔法和真心，赢回了大家的信任。01清晨的时候，卡诺广场边上多了一座古怪的房子，山米把玻璃小姑娘也喊了过去。大家都在猜测这新邻居是谁，会不会对大家不利。02这个时候，小妖怪打开了门探出头来。他的笑容很甜美，但是因为大家对他还是有点害怕，布娃娃美美、小泥人阿诺、吹气小猪还有小纸人苏苏都齐声惊呼。这个情景让居民们感到非常恐慌，连胖瓷人妈妈也带着五个小瓷人逃跑了。结果一个娃娃脚下一滑，摔碎成了满地白瓷片。山米躲在窗帘后偷偷看着小妖怪把碎瓷捡起来拼在一起的样子。03第二天早晨，山米看到广场就像被海水冲洗过一样干净整洁。他问这个是怎么回事，小妖怪得意地晃了晃背包，原来是他用魔法吸尘袋打扫的。小妖怪展示了很多魔法发明给山米看。魔力橡皮可以擦掉伤心事、魔力披风可以飞、魔力旱冰鞋想去哪儿就去哪儿。小妖怪想知道为什么大家都不喜欢他。山米拍拍他的肩膀说：“他们还不了解你。”04几天后胖瓷人妈妈发现自家摔破的小瓷人又完好如初了。这个消息很快传遍了整个小镇，居民们开始慢慢对小妖怪改观了。山米看到这个情况也觉得开心起来。05一年一度的篝火节到了，这是卡诺镇最热闹的时候。山米想让小妖怪也感受一下这份热闹却怕他被拒绝。他提议让小妖怪变成小泥人阿诺的样子去参加篝火节舞蹈表演。小妖怪立刻答应并施展出魔法变成了阿诺的样子跳舞。可是后来天气突然变化狂风暴雨把篝火都浇灭了。大家准备散场时火焰却突然变得更旺盛了起来——原来是因为小妖怪在背后悄悄施法帮忙灭火呢！居民们看到这个情景都被感动了并邀请他留下来一起跳舞。06从此以后小妖怪不再孤单一个人站在街角了，他有了真正的朋友和家人。第二天清晨玻璃小姑娘发现自己的早点旁边多了一张字条上面写着：“亲爱的卡诺镇居民：我是你们的新伙伴——小妖怪。今天起我要用更多魔法和真心把这里变成更闪亮、更温暖的地方。” 字条末尾画了一只咧嘴笑的小妖怪头像。玻璃小姑娘举起字条水晶树折射出七色光斑仿佛在为这个承诺鼓掌呢！