这几个月AI风头正劲，身份认证和终端安全这两个领域反倒是被当成了“免疫区”。杰富瑞的报告也觉得，现在市场把网络安全股给抛了，纯粹是因为怕被AI替代，其实大家想多了。虽然Anthropic这类大模型在推理和编程上有进步，让人担心传统架构撑不住，但真正的核心安全防护其实更有韧性。杰富瑞把市场划分为“免疫区”和“风险区”，像代码扫描和漏洞管理这种靠模式识别的活儿，确实容易被LLM直接冲击。但是像Okta做的身份安全，或者Zscaler、Palo Alto Networks这几家负责的网络与终端防御阵地，因为涉及底层协议交互和硬件集成，天然就有技术壁垒。报告里说LLM在这些地方更多是当个“帮手”，也就是Copilots去提升运维效率，而不是直接搞颠覆。杰富瑞认为AI是基于概率预测的工具，可验证权限和拦截入侵这种事要求的是绝对精准的“非黑即白”判断，容错率太低了，现在的架构还是得靠确定性来撑。那种说AI能彻底取代的言论根本站不住脚。Anthropic现在也开始主动给网络安全供应商发模型代码，让他们加固防御能力，这看起来更像是合作而不是竞争。大家这几天抛售情绪高涨，CrowdStrike、Fortinet还有SentinelOne这些龙头股也跟着回调了不少。但杰富瑞深挖之后觉得这种“替代论”短期难成气候。只要基本面稳当，又在身份识别、网络或终端安全这块有优势的公司，估值合理的话就挺有吸引力的。周一美股收盘的时候好几个网安股都涨了上来，也印证了这一观点。 你说在这种情况下，网安厂商该怎么在搞技术创新的同时把防御工作做好？