讲真，最近通富微电这波操作确实挺猛，我看把“抱紧AMD大腿”这句话说活了。咱们国内搞封测的，谁不想进前四啊，结果这家在江苏的老牌企业还真做到了。1997年那会儿还只是个小厂，2016年决定跟国家大基金联手，硬生生把AMD的封测资产给拿下来了。 这是教科书级别的操作。第一阶段是抱团取暖，跟AMD深度绑定拿到了先进封装平台；第二阶段是精耕细作，紧跟AMD的7nm、10nm产品线，营收占比一下子就飙升了；到了第三阶段更是猛了，直接深度介入了AMD的MI300系列。现在看全球排名，通富微电已经冲进前四了。 其实现在AI芯片圈里的战争特别激烈，英伟达以前一家独大的日子要到头了。AMD趁着这个机会拿下了Meta、OpenAI的天价大单，五年六百亿美金呢，直接把英伟达的后路给堵死了。钱从一个巨头手里流到另一个巨头手里，咱们普通人的饭碗和资产厚度都在跟着变。 不过这事儿也有风险。通富微电现在一半的营收都依赖于AMD这一个客户，这就像把所有鸡蛋都放在一个篮子里。要是AMD那边出了什么问题，通富微电也得跟着遭殃。我觉得在这种大趋势面前，咱们得有个选择：要么紧跟风口跟巨头共舞，要么固守旧业看着红利被别人收割。 再说回Chiplet和3D这些硬核技术吧。现在通富微电正想通过定增扩产死磕先进封装来巩固地位。他们想扩建存储产能搭上汽车和AI的快车。AMD高层也说了产能爬坡全靠封测伙伴。这确实是咱们民族科技的突围之战啊。 说实话我现在有点慌。以前觉得只要在公司里埋头苦干家里的未来就稳了。结果最近的事情告诉我这种想法太天真了。所谓的“蓝海”可能是别人提前布局的收割场。大家都在盯着AI这块肥肉呢！