晚上那几家公司都发布了消息，利好不小，有的买股票，有的卖股票。北方稀土这次着重强调了他们的独特性，说东西稀罕就是价高的资本，结果今年年初黑钨精矿涨了53.7%，氧化镨钕也涨了39.3%，钼精矿价格涨了超过10%。翔鹭钨业这些概念股票也是这个月涨得飞快。需求这块儿看的是新材料，比如说新能源车、风电、机器人和半导体这些高科技产业都离不开它们。小金属价格也就跟着这些行业往上走，跟之前的地产基建这些老路子的关系没那么大了。中国稀土这边也没闲着，说价格就是市场情况的风向标，年初那阵子价格指数从217窜到了290，一个多月涨了33.64%，氧化镨和氧化钕这些核心产品价格也涨了40%以上。 这背后原因挺复杂，短期是上游企业开工没跟上下游买家的囤货需求，还有些投机的钱进来推波助澜；长期看呢，稀土需求跟新能源、风电这些新的生产力绑得很紧，跟老经济周期没啥关系了。国内的稀土行业格局也变了，龙头企业都把资源攥在手里，技术和产业链也完善了，掌控价格的能力强了不少，像北方稀土这次就预报利润要大涨116%。欧菲光这次有点不一样，春节前发了好几篇公告说项目要推迟完工。欧菲光表示财务策略谨慎一点才能稳稳当当走过起伏期。 他们就把那个高像素光学镜头项目的完工时间又往后推了三年多。计划是要推到2029年2月去了，而且明确说项目到现在还没开工花钱。其实这也跟他们最近的状况有关系：营收虽然比低谷的时候高点儿但还没完全恢复过来。为了保证钱袋子安全，公司就主动把大手大脚的投资给收紧了。 相反的是，他们又把钱投到了高精度光学镜头产线升级扩建上去了大概9933.05万元。这是个6P及以上高端手机镜头还有潜望式镜头的项目。总的来说就是少建新的多改旧的路子走升级这条路。