咱们聊聊股市这两天的情况。光是C919这大飞机，订单已经排到了2030年，加上2024年交付16架、2025年目标30架、2026年干到50架、2029年奔着200架去，你看这数字是不是特别惊人？三大央企加上海外客户，加起来都快有1500架了。中航西飞光一个机身结构制造就占了50%的份额，洪都航空还独家供应前机身和中后机身，订单都排到2030年以后了。你说这股劲大不大？ 资源股这边可真是疯狂，磷化工又是批量涨停，稀土永磁也蹦得欢。大家都知道地缘政治那点事紧张，美伊一较劲油价就坐不住。再加上春节后复工复产，工厂真要开工备货了。但说真的，涨成这样短线别再往里冲了，今天涨停的明天可能就是分化对象。中线逻辑没变——供给端确实卡得紧、库存也低。手里有底仓的继续拿着让利润飞一会儿。 光伏这块也挺有意思。调整了好久都跌出黄金坑了，这两天ETF居然往上拱了一下。马斯克前两天还在念叨太阳能要统治未来。国内的数据也不差，2025年全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%。基本面没烂，股价跌多了就是机会。重点关注光伏设备和钙钛矿这两个方向。 航天航空概念股价值重构进行时，C919转入产业扩张期了。机构指出2026年目标产能50架，2029年有望突破200架，相关标的可能正站在估值重构的起点。资金的态度很诚实。 再说说AI应用这块。现在的AI应用就像2015年的新能源汽车——方向对但离赚钱还差得远。招商证券说正在跨过信任鸿沟、商业化要加速了。但接下来一个月大概率还是坐电梯行情。短线别碰想做长线的慢慢建仓做好心理准备。 芯片半导体这波反弹从节前就开始了。虽然今天涨得不多但趋势没断。问题在于两头分化——AI芯片热得发烫消费类芯片冷得发抖。机构净流入超23亿还在往里冲但散户熬不起策略很简单边涨边撤别想着吃到最后一个铜板。 创新药这块也有点动静指数没怎么涨但中小市值品种明显有资金在动。背后是实打实的变化——2025年中国生物医药投融资金额加上对外BD首付款合计超过200亿美金同比增长超100%。创新药企手里终于有钱了CXO价格也开始触底反弹再加上FDA那边政策松绑以后新药审批可能只需要一项关键临床试验就行。 最后咱们说说机器人板块春晚之前炒概念春晚之后看业绩。问题在于大部分公司离赚钱还早得很后面肯定有反弹但那是给被套的人逃命的机会不是让你往里冲的理由没资金的板块就是鸡肋食之无味弃之可惜。 两市成交又破2万亿赚钱的永远是那一小撮踩对节奏的人别急着骂娘现在最该搞清楚的是你手里拿的到底是能捂过春天的种子还是该趁早割掉的野草。昨天普涨喜庆今天直接冰火两重天——资源股涨得你怀疑人生AI概念股跌得亲妈都不认识。 有人吃肉有人站岗关键看你手里拿的是种子还是野草。太空光伏概念挺火马斯克前两天还在念叨太阳能要统治未来听起来有点玄乎但逻辑很简单未来地面用电还是太空算力都得靠光伏供电国内装机数据也不差2025年全国光伏新增装机3.17亿千瓦同比增长14%。 有色化工短线别追中线别下车磷化工今天批量涨停稀土永磁也蹦得欢涨得让人眼红也让人慌地缘政治紧张油价坐不住春节后复工复产原料得提前备货但短线真不能再往里冲了今天涨停的明天可能就是分化对象什么叫分化就是你追进去主力开始派发你在山顶站岗不过中线逻辑没变供给端卡得紧库存低手里有底仓的继续拿着让利润飞一会儿。 航天航空大飞机不是讲故事是真有订单C919这事很多人当概念炒其实人家是真有东西2024年交付16架2025年目标30架2026年干到50架2029年奔着200架去三大航空央企加起来订了300多架加上海外客户订单总量逼近1500架未来十年光靠C919就能养活一整条产业链中航西飞一个人占了机体结构制造的50%份额洪都航空独家供应前机身和中后机身订单排到2030年以后但这个板块对ETF不太友好涨的永远是那几只核心标的别的跟风涨一天就歇菜手里有相关个股的别着急还没到主升浪等着轮动到你是迟早的事。 还有机器人板块今天涨了2.47%看着还行但仔细看资金流向主力净流出近2000万意思很明白拉高出货的老套路春晚机器人扭秧歌挺热闹但股市里这板块已经开始凉了大飞机产能爬坡航天航空概念股价值重构进行时C919转入产业扩张期核心标的迎确定性增长周期机构指出2026年目标产能50架2029年有望突破200架相关标的或正站在估值重构的起点资金的态度很诚实春晚之前炒概念春晚之后看业绩问题在于大部分机器人公司离赚钱还早得很后面肯定有反弹但那是给被套的人逃命的机会不是让你往里冲的理由没资金的板块就是鸡肋食之无味弃之可惜。